О Ч Л Л О Л Ц О О О 1.04.2019.
Цел О о е кл е е О о К ед т е е т ле е пл те е по о о т ОО «Ко п Ф то» д лее «Э те т», «Ко п», «упп») по дол о о тел т пе ед л дел о л ко т ол еле пол о е де е ед т, полу е Э те то е ул т те е е о л. у кт. До о о о о ок у лу п ед т тел де теле о л / от 21.02.2017. / от..., кл е е ду ОО «Ко п Ф то» О «е т ек т». о о то.04.2019. у е о то о Э те т е ло ле о. еку ее о ое поло е е Ко п о е ет к к удо лет о тел ое детел т ует о е о о о о т пол е о тел т пе ед де тел о л. Ко п пе е е т о п ле е т л л ко о о Деп т е т т о од л т дек. Д т пе о е т.. Ко п п ое е - де т к о о е - 020140003328. Цел де тел о т Ко п л ет удо лет о е е о е т е пот е о те п одук от, у лу е л о л ко о е к те е о у т ко от ко Ко п о о е полу е о о то о до од. О о д де тел о т Ко п о л о т у л т : - е д к плу т о т е о л е дуе о ед о т ; - у лу о о тел е, по о тел е; - кл д о е е е еп одо ол т е то о, к о е е. Ко п п е о у е т л т д у е д де тел о т, оот ет т у е ел о о о у п ед ету де тел о т Ко п е п е е е де т у ко од тел т о е пу л к К т. е еет т к т к ол, % К Эду д о о 8 ло е т ко 2 И точ к: Ауд то к отчет о т Ко п о е е о оле ое у т е, % ОО «MALIT Ltd» 10 И точ к: Ауд то к отчет о т Ко п д де тел о т Опто то о л п о е п одо ол т е то око о пот е ле. Ко по т е о т тепе л де тел о т Э те т по о о т Э те т пол т о о тел т по пу е о л е л. ОО «Ко п Ф то» п о ел пл ту пе о о л е купо о о о де по о о л KZ2P00004286 (FATNb е т л ое у у, те е. 29. ОО «Ко п Ф то» п лекло KASE, л. л е те е, е т о л KZ P FATNb под, % одо. поло тел ое. о то ло о ее о е к о е о, по то л е кото о о п то е е е о о т. KASE поло тел ое пе л о е то по е е о л KZ P (FATNb2). л ко по т о т е ул т те л ко по т о т от ет пе од л д ет поло тел о о кте л де тел о т Э те т. поло тел о т от ет, то от ет о пе оде Э те т е т л о л KZ2P00004286 (FATNb2) у у, л. те е. К о е то о, Э те т п о ел пл ту пе о о купо по о л KZ2P00004286 (FATNb у у, те е. О о е п ет о о о т у е т ке д о л : ISIN О е пу к : FATNb1 Купо е о л е о е пе е KZP01Y07F486 KZ2P00003874 4,5 л д. те е 2
Ч ло е т о о л : 4,5 л. т. Ч ло о л о е : 4 500 000 т. О е п о : 7,5 л д. те е о л то о т од о о л : 1 000 те е л т пу к о лу KZT Купо т к : 13,5% одо д купо о т к : Ф к о К ед т е е т : От ут т у т е од о т д т пл т о де : 2 од д т л о е о л ет д е е е/д е оду : 30/360 Д т л о е : 24. 05.2017. ок о е о л : 7 лет Д т по е о л : 24.05.2024. До о ое по е е: куп о л е п еду от е о о е е у т ко, Э те т п е куп т о О л о о о ео о о к е у те е е е о ок о е. Це куп О л Э те то оп едел ет : - п кл е делк о о о ке е у, од о о то о т, ло е О «К т ко о до о» д ту кл е делк ; - п кл е делк ео о о ке е у по о л е то о делк. купле е О л е удут т т по е о ут т по то о е л о Э те то. куп О л е дол е по ле у е п де теле О л, т к е т е о ко од тел т е пу л к К т о по дке о е е Э те то делок о т е О л. е де тел О л удут е е Э те то о п то е е у т ко Э те т по купу О л те е е п т о д е д т п т т ко о е е у т ко Э те т по ед т о у едо ле п ед т тел де теле О л, т к е е е оо е те ет е у е О «К т к о до» www.kase.kz те ет е у е Депо т о о от ет о т www.dfo.kz по дке, у т о ле о ут е ко по т п л Э те т, ут е доку е т О «К т к о до» о т о-п о кто, е ул у по док е е о те ет е у е Депо т о о от ет о т. куп о л о у е т л ет Э те то те е е д д т к ле д д е по ле п т у т к Э те т оот ет т у е о е е о ок по дке куп о л. о о кол е т е е е ето купле О л к ет Э те то те ет е у е О «К т к о до» www.kase.kz оот ет т п л О «К т к о до». Оп о : е п еду от е Ко е т : О л е л т ко е т уе Целе ое е е: ед т, полу е е от е е о л д о о пу к, пл ует п т п о ете е е ел у тко, т о тел т о п о ете е о о екто, п о ете е о о ед т е те л кт о, по е е к ед то ко дол е о т, по е е, е о е к ед то о, у ел е е о о от ед т. е е е о п еделе п ле е ед т п ет Д екто ОО «Ко п Ф то» о о ут е де о о д ет о о пл. И точ к: о пект пу к о л, KASE 3
ке FATNb2 д о л : Купо е о л е о е пе е KZP02Y07F484 ISIN KZ2P00004286 О е пу к : 3,0 л д. те е Ч ло е т о о л : 3,0 л. т. Ч ло о л о е : 2 484 000 т. О е п о : 7,5 л д. те е о л то о т од о о л : 1 те е л т пу к о лу KZT Купо т к : 11, одо д купо о т к : Ф к о К ед т е е т : От ут т у т е од о т д т пл т о де : 2 од д т л о е о л ет д е е е/д е оду : 30/360 Д т л о е : 24. 07.2018. ок о е о л : 7 лет Д т по е о л : 24.07.2025. До о ое по е е: е п еду от е о куп о л о е е у т ко, Э те т п е куп т о О л о о о ео о о к е у те е е е о ок о е. Це куп О л Э те то оп едел ет : - п кл е делк о о о ке е у, од о о то о т, ло е О «К т ко о до о» д ту кл е делк ; - п кл е делк ео о о ке е у по о л е то о делк. купле е О л е удут т т по е о ут т по то о е л о Э те то. куп О л е дол е по ле у е п де теле О л, т к е т е о ко од тел т е пу л к К т о по дке о е е Э те то делок о т е О л. Оп о : Ко е т : е де тел О л удут е е Э те то о п то е е у т ко Э те т по купу О л те е е п т о д е д т п т т ко о е е у т ко Э те т по ед т о у едо ле п ед т тел де теле О л, т к е е е оо е те ет е у е О «К т к о до» www.kase.kz те ет е у е Депо т о о от ет о т www.dfo.kz по дке, у т о ле о ут е ко по т п л Э те т, ут е доку е т О «К т к о до» о т о-п о кто, е ул у по док е е о те ет е у е Депо т о о от ет о т. куп о л о у е т л ет Э те то те е е д д т к ле д д е по ле п т у т к Э те т оот ет т у е о е е о ок по дке куп о л. о о кол е т е е е ето купле О л к ет Э те то те ет е у е О «К т к о до» www.kase.kz оот ет т п л О «К т к о до». е п еду от е О л е л т ко е т уе 4
Целе ое е е: И точ к: о пект пу к о л, KASE ед т, полу е е от е е о л д о о пу к, пл ует п т п о ете е е ел у тко, т о тел т о п о ете е о о екто, п о ете е о о ед т е те л кт о, по е е к ед то ко дол е о т, по е е, е о е к ед то о, у ел е е о о от ед т. е е е о п еделе п ле е ед т п ет Д екто ОО «Ко п Ф то» о о ут е де о о д ет о о пл. О е ко е т те е е ок о е О л, у т о ле о о то у ло, Э те т о о л д т леду е у ло : е от у д т од ее о т кт о те т у е т о у у, п е у д д т п т п о е то от о е то о т кт о те т д ту от у де ; е допу к т кто е пол е о тел т, е пу ко о л те т, олее е де т п о е то от о е то о т кт о д о о те т д ту о уд т е о е т пу к о л ; е о т е е у ед тел е доку е т те т, п еду т е е е е о о до де тел о т те т ; е е т о о о-п о у о у. лу е у е те то у ло, п еду от е то пу кто, Э те т о по т е о де теле о л куп т о л по е е, оот ет т у е о л о то о т о л у ето копле о о о де. лу е о к о е о т дл куп О л Э те то, п еду от е т т -4 ко е пу л к К т от л од -II «О ке е у» д лее о т Э те т о ует о т ко кте де теле О л по ед т о опо е е п ед т тел де теле О л кл е е лу, ко д тупле е о т о е кл е е Э те то до о о п ед т теле де теле О л ок, п е т д т к ле д д е д т то е л п ек е де т до о о п е п ед т теле де теле О л, т к е е е оо е те ет е у е О «К т к о до» www.kase.kz те ет е у е Депо т о о от ет о т www.dfo.kz, кл : - о о то, к кое ук о т, еду ее к купу О л Э те т, еет е то; - пе е ле е о о де т де теле О л по удо лет о е о т е о, кл по док ок о е т е о е к Э те ту о купе о л ; - у о по е е Э те т, по дке ок, п еду от е е ут е ко по т доку е т Э те т, ут е доку е т О «К т к о до», о т п о кто, е ул у по док е е о те ет е у е Депо т о о от ет о т www.dfo.kz. И точ к: о пект пу к о л е т п ед т тел де теле о л FATNb1 купо е о л KZP01Y07F486 е т О Целе ое пол о е де е ед т олу е о п о от Э те т от..., от.09.2018. е ул т т де т Де е е ед т, у е е от е е о л, пол о по е, т о т п ле попол е е о о от ед т т о тел т о Ло т е ко о е т. кто е. к е т е подт е д доку е то Э те т п едо т л у лте к е доку е т. Ко е т олу е о п о от Э те т от... о л де. 5
е е е о л О тел т по пл те купо о о о де Ф о л Ко т ол ло о у е т о / о о то е т олу е о п о от Э те т от 01.04.. олу е о п о от Э те т от 05.12.. о е уто о от ет о т к.. е е те к т ко о до о. Д ое у ло е е п е о, т к к к о л л т ео е пе е. пе од 01 2019. по 1 т 2019. е ло допол тел о о е е купо о л. О л пол о т е е. пол е о пе од..201. 24.11.2018. е од л е купо о пл т 24.05.2019. - 07.06.2019. од ото ле л о о от ет о т к.. - FATNb2 купо е о л KZP02Y07F484 Целе ое пол о е де е ед т Ко е т е т О олу е о п о от Э те т от..., от... олу е о п о от Э те т от 01.04.. е ул т т де т Де е е ед т, у е е от е е о л, пол о по е, т о т п ле попол е е о о от ед т, т о тел т о Ло т е ко о е т. кто е п о ете е о о екто. к е т е подт е д доку е то Э те т п едо т л у лте к е доку е т. о л де. е е е о л О тел т по пл те купо о о о де Ф о л Ко т ол ло о у е т о / о о то е т олу е о п о от Э те т 50 от 04.02.. олу е о п о от Э те т 5 от 05.02.. о е уто о от ет о т к.. е е те к т ко о до о. Д ое у ло е е п е о, т к к к о л л т ео е пе е. пе од. по 1 т. ло е е о 130 т. купо о л. пол е о пе од...... е од л е купо о пл т 24.07.201. - 07.08.2019. од ото ле л о о от ет о т к.. - 6
л о о от ет о т у лте к л Т. те е кт 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019. од, % ол о о е кт Дол о о то о п о де то к дол е о т 915 300 914 400 3 240 983 3 240 983 3 241 002 254,09% е т о ое у е т о 8 140 489 8 146 485 9 148 136 9 264 576 11 910 823 46,32% О о е ед т 581 297 572 520 429 409 620 827 699 345 20,31% е те л е кт 20 954 20 518 20 081 19 645 19 208-8,33% о е дол о о е кт 458 159 1 320 313 2 112 169 2 509 386 5 916-98,71% то о дол о о е кт 10 116 199 10 974 236 14 950 778 15 655 417 15 876 294 56,94% еку е кт Де е е ед т к ле т 6 655 201 677 105 689 142 897 91 304 1271,96% о о де то к дол е о т 29 004 14 904 48 402 250 592 351 995 1113,61% еку подо од ло 101 774 101 774 101 774 44 771 55 243-45,72% о о- те л е п 8 258 18 881 15 885 11 749 23 710 187,12% о е теку е кт 633 985 369 610 520 045 361 511 371 160-41,46% то о теку е кт 779 676 706 846 791 795 811 520 893 412 14,59% то о кт 10 895 875 11 681 082 15 742 573 16 466 937 16 769 706 53,91% о т е к п т л о тел т о т е к п т л т к п т л 700 082 700 082 700 082 700 082 700 082 - е п еделе п л 5 233 067 5 357 201 5 484 604 5 895 884 5 922 390 13,17% то о о т е к п т л 5 933 149 6 057 283 6 184 686 6 595 966 6 622 472 11,62% ол о о е о тел т о е дол о о е о е о тел т 3 468 758 4 231 758 6 551 000 6 877 146 8 668 124 149,89% Отло е ое ло о ое о тел т о 985 821 985 821 985 821 1 037 798 1 037 798 5,27% то о дол о о е о тел т 4 454 579 5 217 579 7 536 821 7 914 944 9 705 922 117,89% еку е о тел т о е к тко о е о е о тел т 157 375 - - 82 260 62 644-60,19% К ед то к дол е о т 213 265 70 385 1 997 565 1 738 989 359 135 68,4 К тко о е е е 4 636 4 636 4 636 5 190 5 190 11,95% о де от к 4 570 5 605 5 255 - - -100,0 о е к тко о е о тел т 128 301 325 594 13 610 129 588 14 343-88,82% то о теку е о тел т 508 147 406 220 2 021 066 1 956 027 441 312-13,15% то о о тел т 4 962 726 5 623 799 9 557 887 9 870 971 10 147 234 104,47% то о о т е к п т л о тел т 10 895 875 11 681 082 15 742 573 16 466 937 16 769 706 53,91% И точ к: Д е Ко п. Не ч тел е о де е ду то о у о л е о т ок у ле е 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% к кт о 16 770 15 743 16 467 35% 10 896 11 681 6% 7% 5% 2% 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 8 7 6 5 4 3 2 1-1 к о тел т 7 9 871 10 147 9 558 5 624 4 963 17% 13% 3% 3% 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 И точ к: Д е Ко п, CS кт, л. те е е п п о т, % О тел т, л. те е И точ к: Д е Ко п, CS е п п о т,% 7
8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% -1% -2% к к п т л 6 596 6 622 7% 6 185 6 057 5 933 2% 2% 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019-1% К п т л, л. те е е п п о т, % 6 800 6 600 6 400 6 200 6 000 5 800 5 600 5 400 И точ к: Д е Ко п, CS От ет о п л у тк. те е 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019. од, % у к 354 870 745 013 1 171 718 1 511 099 437 373 23,2% е е то о т е л о то о у лу -150 936-290 512-460 593-649 888-186 127 23,3% ло п л 203 934 454 501 711 125 861 211 251 246 23,2% д т т е од -22 625-45 557-65 439-94 954-22 047-2,6% о е од -15 473-31 381-33 956-1 328 659-6 807-56, о е до од 12 774 19 284 23 884 1 623 628 2 705-78,8% Опе о п л 178 610 396 847 635 614 1 061 226 225 097 26, До од по о - 1 966 4 402 249 752 38 100, од по о -79 785-176 280-290 080-439 691-198 629 149, л до ло оо ло е 98 825 222 533 349 936 871 287 26 506-73,2% Л от / од по ло у п л - - - - - - л од 98 863 222 533 349 936 871 287 26 506-73,2% И точ к: Д е Ко п. Не ч тел е о де е ду то о у о л е о т ок у ле е 600 500 400 300 200 100-100 4908% 204 к ло о п л е ку ул т о о ект 251 257 150 2% -42% 251 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 23% 300 250 200 150 100 67% 50 0 35 30 25 20 15 10 5-5 -10 к опе о о п л е ку ул т о о ект 307% 426 450 400 350 300 239 250 218 225 179 200 78% 150 9% 100 22% 31.03.201830.06.201830.09.201831.12.201831.03.2019-47% 50 0 ло п л, л. те е е п п о т,% Опе о п л, л. те е е п п о т,% И точ к: Д е Ко п. 8
40 20-20 к то п л е ку ул т о о ект 309% 600 521 500 25% 3% 400 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019-95% 300-40 124 127 99-60 -675% -80 Ч т п л, л. те е И точ к: Д е Ко п. 200 100 27 0 е п п о т,% От ет о д е де е ед т. те е 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2019 31.03.2019 Ч т е поток де е ед т, полу е е от опе о о де тел о т -338 001-96 111-121 348 83 338-87 687 Ч т е поток де е ед т, полу е от е т о о де тел о т -690 593-1 343 086-3 233 080-4 119 144-1 717 905 Ч т е поток де е ед т, пол о е о о де тел о т 968 758 1 574 383 3 393 625 4 116 625 1 754 000 Ч тое е е е де е ед т к ле то -59 836 135 186 39 197 80 819-51 592 л е о е ку о л т к те е - - - -4 413 - Де е е ед т к ле т ло од 66 491 66 491 66 491 66 491 142 897 е е е ед т к ле т, ко е пе од 6 655 201 677 105 688 142 897 91 304 И точ к: Д е Ко п. Не ч тел е о де е ду то о у о л е о т ок у ле е Ко т ол пл т купо о де е о е ISIN од е е од по е т к купо о л Кол- о е е, т. л т к пл т купо FATNb1 KZP01Y07F486 24.05.2017 24.05.2024 13,5 1 000 4 500 000 KZT Д од FATNb2 KZP02Y07F484 24.07.2018 24.07.2025 11,0 1 000 2 484 000 KZT Д од И точ к: К т к о до к купо пл т е о е д.. Ф Ф FATNb1 л.те е 135 608 608 608 608 608 608 608 - FATNb2 л.те е - - 266 273 273 273 273 273 273 то о л.те е 135 608 874 881 881 881 881 881 273 И точ к: чет CS е о е д.. 30.09.2018Ф 31.12.2018Ф 31.03.2019Ф 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019.. FATNb1 л. те е - 303,8 303,8 303,8 - FATNb2 л. те е - - 129,5-136,6-136,6 О О л.те е - 303,8 129,5 303,8 136,6 303,8 136,6 е Э те т е о е д.. 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2019 31.03.2019 1 Де е е ед т к ле т, ко е пе од л. те е 7 202 106 143 91 2 FCFF л. те е -382-183 -1 319-253 -128 Ч т е поток де е ед т, полу е е от 3 опе о о де тел о т л. те е -338-96 -121 83-87 И точ к: Ауд то к отчет о т Ко п о л о д о о от ет о т по лед е т од л д т поло тел е де е е поток от опе о о де тел о т о од о о де е о о поток кл е е по лед е о от ет о о пе од. к, ко е к.. о од де е отток поток от опе о о де тел о т ето т т к п т л е т т о т л 128 л. те е п от отток одо ее у у 382 л. те е. От ет, то к.. Э те т п о ел пл ту пе о о купо о о о де по о л FATNb2) ое е е о пол о о е е. 9
о л о ку купо пл т п ед то е. о д ет пл т купо о де у у 874 л. те е оот ет т е кт е к е е купо о л. ДО т ет, то к де олт по пл т купо о о о де л е д е д т е е од т у е е о ед е у о е. Ф о е ко е т Ко е т дело о кт о т о т 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2019 31.03.2019 О о е о т п о - 88,08 42,82 35,33 47,04 41,99 Кол е т о д е - 4 9 10 8 9 О о е о т де то ко дол е о т - 60,60 67,87 49,36 10,11 5,81 Кол е т о д е - 6 5 7 36 63 О о е о т к ед то ко дол е о т - 4,35 3,95 0,60 0,35 0,66 Кол е т о д е - 84 92 611 1 043 550 О о е о т о е о к п т л - 39,08 5,21 3,36 1,27 5,05 О о е о т о о ед т - 2,46 2,58 3,12 2,88 2,65 О о е о т кт о - 0,13 0,13 0,11 0,09 0,11 Ко е т л к д о т еку л к д о т > 2 1,53 1,74 0,39 0,41 2,02 о л к д о т > 0,7-0,8 0,07 0,53 0,08 0,20 1,00 ол т л к д о т > 0,1-0,2 0,01 0,50 0,05 0,07 0,21 Ко е т пл те е по о о т /О к п т л - 0,38 0,41 0,51 0,51 0,57 /К п т л - 0,61 0,70 1,06 1,06 1,32 / кт - 0,33 0,36 0,42 0,42 0,52 О тел т /К п т л < 7 0,84 0,93 1,55 1,50 1,53 Ко е т е т ел о т ROA - 3,74% 3,94% 3,4 5,41% 0,64% ROE - 6,63% 7,42% 7,62% 13,63% 1,6 ло о у к - 57,47% 61,01% 60,69% 56,99% 57,44% опе о о п л - 50,33% 53,27% 54,25% 70,23% 51,47% то п л - 27,86% 29,87% 29,87% 57,66% 6,06% И точ к: чет CS кл е е: о л о д ко ол д о о о о от ет о т кт Ко п ко е к.. о т л 16 770 л. те е, у ел од %. т укту е кт о от ет о пе оде л д ет тел ое у ел е е дол о о кт о % теку е то о о де то ко дол е о т до л. те е. ел е е дол о о кт о о у ло ле о, п е у е т е о, по е е то о т е т о о о у е т % до 11 л. те е, о о ед т % до л. те е, то о о п о е де то ко дол е о т де п едопл т по п ед тел до о о купл -п од ед о о у е т % до л. те е. К тко о е кт от ет о пе оде по л е ул т те у ел е де е ед т до л. те е, то о о де то ко дол е о т до л. те е то о- те л п о до л. те е. О тел т Ко п ко е к.. о т л л. те е, у ел % по е ло пе одо п о ло о од ет о т дол о о о тел т 118% до л. те е. т укту е дол о о о тел т л д ет у ел е е отло е о о ло о о о о тел т % до л. те е п о дол о о о о тел т % до л. те е лед т е е е купо о л о до о ке. то, к о о ок е е к тко о о тел т % до л. те е о о о по п е е к тко о о о тел т % до л. те е п о о тел т % до л. те е. ко е от ет о о пе од к п т л Ко п о т л 6 622 л. те е, у ел 12% по е ло пе одо п о ло о од ет о т е п еделе о п л % до л. те е. о то т е е е 2019. Ко п к о л ок е е то п л % до л. те е ет по е одо по о % до л. те е, о т е кото о о ол у дол о т л т од, е пл то купо о де по о л %. ло п л о т л 251 л. те е, у ел 23% по е пок теле ло о о пе од п о ло о од ет о т у к 23% до л. те е, то д к к е е то о т у ел л т к е % до л. те е. Опе о п л о т л 225 л. те е, у ел %, по кол ку л д ет ок е е одо по е л % до л. те е, д т т одо % до л. те е. о е до од п оде о т о л е е %. ок тел дело о кт о т Ко п от ет о пе оде де о т у т, п е у е т е о, 10