ГОДИНА xi БРОЙ 105. VIII Конференция PROGRESSIVE май conference.progressive.bg. 6 :2017 Юни

Препис

1 ГОДИНА xi БРОЙ VIII Конференция PROGRESSIVE Retail Network май 2017 conference.progressive.bg 6 :2017 Юни

2

3

4 компания на месеца СЪДЪРЖАНИЕ 22 Репортаж VIII PROGRESSIVE Конференция Retail Network 02 BG Стандарти Стара планина 30 PRO RAND Test сухи пасти и кроасани 14 Анализи и тенденции Развитие на птицевъдството и производството на меса от птици и яйца в България 32 Под лупа Безалкохолни напитки 20 Аптечна мрежа Грижа за лицето 34 На фокус Летни алкохоли и Бира 22 Потребител Бои за коса 36 темите на PROGRESSIVE 07/08 юли/август На Фокус в Магазина Pro Brand Test Аптечна мрежа Потребител Приложение Pharmacy Cosmetics Чипс & Крекери & Екструдери Сладолед Грижа за Тялото Дъвки Товарни автомобили и услуги

5 от редактора 6:2017 Главен редактор Катя Джатова Редактор Елина Пулчева Изпълнителен директор Христина Аспарухова Маркетинг Ралица Ковачева Румена Стоянова Мениджър Абонамент и Разпространение Елица Петрова Коректор Невена Николова Дизайн Евгения Костакиева-Ния Печат Директор медии Джон Уитбред Издател ISSN PROGRESSIVE се разпространява безплатно до търговците и дистрибуторите на бързооборотни стоки в България, както и до някои групи производители. BIC: PRCBBGSF Банка: ПроКредит Банк IBAN: BG66 PRCB (BGN) IBAN: BG10 PRCB (EUR) Всички права запазени. Съдържанието на изданието е под защитата на Закона за авторското право и сродните на него права. Не се разрешава публикуването на новини, анализи или друга информация от списанието без изрично писмено съгласие. Ръкописи и фотографии, изпратени до редакцията, не се връщат. Cи Ем Джи България ЕООД ул. "Ф.Ж. Кюри " 2А, ет.4, aп.7, кв. Изток, 1113 София Teлефон: (+359 2) (+359 2) (+359 2) Факс: (+359 2) Качество - да, но на каква цена Българският потребител пазарува все повече премиум продукт. Той е склонен да отдели по-голяма част от бюджета си, за да получи качество. Това бяха двата генерални извода, направени по време на годишната конференция на списание PROGRESSIVE. Каква обаче е правилната цена на качествените продукти, остана въпрос, който тепърва ще занимава търговците и доставчиците. От една страна е факт, че потребителите у нас са силно ценово чувствителни, но от друга са готови да платят повече пари, за качествени продукти. И това не е локална тенденция, а се забелязва и на пазарите в други държави. Категориите, които се открояват са месо, млечни продукти, морски храни, кафе, продукти за орална хигиена и перилни препарати. А за една от най-потребяваните категории у нас - Хляб, над 85% от потребителите са готови да платят повече, за да получат качествен продукт. Една тенденция води след себе си друга. Увеличеното търсене на висококачествени продукти доведе до развитие на специализираните магазини, като хлебарници, млекарници, месарници. На тях потребителите имат по-голямо доверие, че им предлагат продукти без оцветители, консерванти, овкусители и всякакви други нездравословни вещества. Така тези магазини изпреварват с четири пъти годишния ръст на неспециализираните търговски обекти. Разбира се, трябва да отбележим факта, че обобщена дефиниция на характеристиката качествено трудно може да бъде дадена. За едни това означава прясно, за други здравословно, за трети вкусно, а за четвърти е съвкупност от бранд, опаковка, продукт и цена. Важното е да разберем къде е пресечната точка между качество и премиум? Според експертите качеството е функция на цената, т.е. високата цена гарантира по-високо качество. А че потребителите са готови да плащат за него, показват данните на ГфК България. Според тях през 2016 г. купувачите са похарчили с 1,4% повече средства за бързообротни стоки в сравнение с 2015г. Дано да са били за качествени премиум продукти! Качество и премиум взаимосвързани характеристики главен редактор progressive 6 :

6 2017 VIII Конференция PROGRESSIVE Retail Network За осма поредна година развитието на търговията с бързооборотни стоки беше във фокуса на ежегодната PROGRESSIVE конференция. В рамките на два дена представители на най-развиващите се компании от бранша и анализатори от агенциите за проучване на пазара се срещнаха, за да обсъдят тенденциите в сектора и да сверят часовниците си, за да бъдат подготвени за предстоящите пазарни предизвикателства. Компания им правеха маркетинг специалисти, които с информация допринесоха за общата картина на сектора. Обмяната на опит и идеи беше както винаги неизменна част от събитието. Няколко основни извода изпъкнаха и се откроиха като важни фактори, които ще се отразяват върху потреблението в близките няколко месеци. Основният, който беше подкрепен от голяма част от презентациите на лекторите и мненията на делегатите е, че българският купувач съвсем тенденциозно пазарува повече премиум продукти. Да си евтин вече не е модерно, а да си възможно най-евтин отдавна не е изгодно. Въпреки това, потребителите продължават да пазаруват на промоция, защото самият пазар ги е възпитал така. Качество, но на правилна цена - това се оформи като основно заключение от VIII PROGRESSIVE Конференция. facebook.com/progressivebulgaria

7 Ê À Å Ñ Ò Â Î Ö Å Í À ÈËÈ В LOW COST ВРЕМЕНА Организатор: Основни партньори: КАЧЕСТВО ЗА ВСЕКИ Технически партньор: Print партньор:

8 лектори Ангелос Георгиу, Нилсен България Даньо Димитров, JTN Research По-високо качество вече се предлага и при собствените марки 4 progressive 6 : 2017 Каква е правилната цена на качеството на пазара в България? Това бе темата, върху която се фокусира Ангелос Георгиу от Нилсен България. И въпреки че презентацията му започна с факт, който е добре известен, а именно, че потребителите у нас са силно ценово чувствителни, към края на лекцията си Ангелос подчерта, че в някои категории определено търсенето на качество доминира над ниските цени. Въпросът за качеството или цената не засяга само българския пазар, той е напълно актуален за всички държави, коментира Ангелос. Проучването на агенцията показа какви са възприятията на българските потребители по отношение на качествените продукти. От резултатите стана ясно, че в България все повече потребители са готови да похарчат повече за качествени продукти. Категориите, за които родните купувачи са склонни да платят повече в търсене на по-високо качество са месо и морски храни, млечни продукти, орална хигиена и препарати за пране. За последните две категории Нилсен България наблюдава по-високи ръстове в стойност, отколкото в обем, което би могло да от една страна да се дължи на готовността на купувачите да купуват продукти с по-добро качество, а от друга на трайно увеличение на цените в тези категории. Но истината е, че в последните няколко години потребителите се пренасочват специално за тези категории в специализирани магазини. Друга категория, в която се наблюдава потенциал за търсене на по-високо качество е кафето. Агенцията отчита и промяна при собствените марки ако допреди няколко години това бяха продукти с ниско качество и цена, то сега картината е различна. Тази промяна е започнала от по-развитите пазари, но несъмнено вече се вижда и у нас. Търговските вериги пуснаха премиум линии собствени марки или специализирани продукти с частен етикет (био продукти, локални български продукти и др), които гарантират качество на малко по-високи цени. Потребителите очакват от производителя да бъде гарант за качество Проучване, направено ексклузивно за 8 PROGRESSIVE конференция от агенция JTN Research, беше представено от Даньо Димитров. То е било проведено през месец май проучване сред 600 души между години и има за цел да представи активността на покупките в 5 основни категории хляб, месни продукти, млечни продукти, козметика за тяло, лице и коса и перилни препарати. А ето и какви бяха част от изводите, направени на база проучването за различните категории. Изхождайки от събраната информация от анкетираните, може да се направи заключение, че в последните години на производителите се гласува все по-голямо доверие. Потребителите очакват от производителя да бъде гарант за качество на продукта си, а не разчитат на браншови или държави стандарти, комуникирани от дадени брандове. Един от основните изводи е, че качеството е функция на цената, т.е. повисоката цена гарантира и по-високо качество. Любопитен факт е, че цяло българинът определя био тенденцията като по-скоро като мания, отколкото като фактор, който определя поведението при пазаруване. При млечните и месните изделия, специализираните магазини са много важен канал, който има отношение към възприятието на потребителите за качествени продукти. При месото вкусът е много важен, търси се българското производство, препоръки, гаранция за биопроизход. При млечните продукти отсъствието на всякакви добавки е от огромно значение за възприятието на потребителите за качество. Тук имиджът на производителя е гаранция за качеството. Когато става въпрос за хляб, потребителите изтъкват отсъствието на консерванти и оцветители като много важни фактори при определяне на качеството. Над 85% са готови да платят повече пари, за да консумират по-качествен хляб. Що се отнася до козметиката, качеството се определя от отсъствието на синтетика, парабени и други подобни съставки. Марката има голямо значение при избора. В категорията на перилните препарати няма прекалено голяма лоялност. Там по-скоро се търси нещо познато, по-малко значение има дали производството е родно или внос и цената важна.

9 Специализираните търговци изпреварват 4 пъти годишния ръст на неспециализираните лектори Владимир Чириков, ИКАП България Владимир Чириков направи преглед как се развиват специализираните търговци на бързооборотни стоки. Данните от неговия анализ показват, че специализираните търговци изпреварват няколко пъти ръста на т. нар. неспециализирани. За мен това е сигнал, че потребителят е готов да плати повече за по-добро качество, коментира Чириков. Фокусът на неговото проучване беше поставен върху специализирани и неспециализирани търговци, които предлагат основно храни, парфюмерия и козметични продукти. Изследването обаче изключва фирмени магазини на производители. Данните подреждаха топ 100 търговци по оборот в следните категории: плодове и зеленчуци, парфюмерийни и козметични стоки, алкохол и безалкохолни напитки, хляб и хлебни изделия, захарни и сладкарски изделия, месо и месни продукти, риба и рибни продукти. Изследването показва, че около 12% от пазара се държат от специализираните търговци. Те изпреварват 4 пъти годишния ръст на неспециализираните магазини. От 2008 г. до 2016 г., специализираните търговци имат средногодишен ръст от близо 8% годишно. Според приходите от продажби, най-голям дял държат специализираните обекти за продажба на алкохол и цигари (36%), следват магазини за парфюмерийни и козметични стоки (28%), търговия с други храни (18%), търговия с месо и месни продукти (8%), хлебни и сладкарски изделия (4%), плодове и зеленчуци (3%) и риба и рибни продукти (3%). progressive 6 :

10 лектори Кои реклами са успели да постигнат целите си? Елена Колева, Прагматика Елена представи резултатите от проучване, направено от агенция Прагматика специално за PROGRESSIVE конференция. Онлайн изследването е проведено в началото на май сред 800 човека на възраст г., гледащи телевизия, защото фокус на проучването е именно телевизионната реклама. Основна задача на проучването е да покаже кои са работещите реклами, онези, които успяват да постигнат целите си. Елена представи важните условия, които следва да бъдат изпълнени, за да си говорим за ценна реклама. Те са свързани с това, доколко рекламата е успяла да достигне до потребителите. Първата група мерки касаят спонтанната известност ако има добра връзка между бранд и сюжет на реклама, значи тя е успешна. Друга група показатели касаят подпомогнатата познатост. Третата група мерки засягат това доколко рекламата е успяла да предаде посланията, които сме искали да достигнат до потребителите. Четвъртата група измерители на ценността са свързани с харесването на самата реклама. В края на презентацията си Елена Колева показа класацията на най-запомнящите се реклами според потребителите. Тя беше подредена след като анкетираните са били помолени да посочат реклама, която са гледали през последната година и е оставила сериозен отпечатък в тяхното съзнание. Потребителите преминават към продукти с по-високи цени в определени категории Какво и колко харчат българските потребители през последната година и кои продуктови категории са се увеличили в стойност разкри Мария Вельова от ГфК България. Данните на агенцията показват, че през 2016 г. консуматорите са похарчили с 1,4% повече в сравнение с 2015 г. Правейки анализ на големината на отделните кошници в общите разходи за бързооборотни стоки, прави впечатление, че с найголяма тежест са млечните продукти. По 14 на сто се падат на месните продукти и студените напитки, 12% се падат на сладкарските изделия, 10 на сто на продукти за лична грижа и по 6% си поделят мазнините за готвене и продуктите за почистване на дома. ГфК България отчита, че абсолютно всички категории са нараснали в стойност през 2016 г. спрямо предходната с изключение на замразените храни. С най-голям ръст в стойност са топлите и студените напитки, както и препарати за поддръжка чистотата на дома и продукти за лична грижа. Основният въпрос беше на какво се дължи този ръст на повишение на цените или на преминаването на потребителите към поскъпи продукти в съответните категории. За целта Мария представи анализа на индекс, при чието изчисление се взима предвид процентното изменение в стойност и обем, както и инфлацията. Така с най-голям индекс са млечните продукти. Това означава, че през 2016 г. домакинствата са похарчили повече пари за млечни продукти като са водени не само от увеличението на цените, но и са започнали да купуват по-скъпи изделия, макар и в по-малки количества. Студените напитки са другата категория, която има доста висок индекс. В тях агенцията включва алкохолните и безалкохолните напитки, като в алкохолните влизат основно бира, бирени миксове и сайдери. При топлите напитки с най-голям ръст е разтворимото кафе. Агенцията проследява движението на индекса във времето и констатира, че това е тенденция не само от 2016 година, а от последните 3 години. Мария Вельова, ГфК България 6 progressive 6 : 2017

11 Как, кога и защо похапваме и колко голяма е категорията на продуктите за похапване лектори Светла Лесова, Монделийз България Изпълнителният директор на Монделийз България Светла Лесова разказа пред делегатите на 8-та PROGRESSIVE конференция какви са навиците на потребителите по отношение на похапването (превод от английския израз snacking бел.ред.) и кои са най-предпочитаните за похапване продукти. Според нея похапваме средно 3 пъти на ден и средно по 5 продукта на ден, а основните причини, поради които го правим са три презареждане и добиване на енергия за тялото, наслада и задоволяване на емоционалната ни нужда от сладко и за набавяне на повече умствени сили и мощ. Най-малко хора похапват с цел добиване на умствени сили и мощ, докато похапващите за презареждане или поради нуждата от нещо сладко са горедолу равни като тежест. Светла Лесова запозна гостите с любопитни факти от пазара на продукти за похапване в Европа по последни данни той е 335 млрд. долара, което е 46% от общия пазар за храни и напитки. По думите й това е огромен сегмент, който в последните няколко години расте с бързи темпове, защото начинът на консумация на този тип храни се променя динамично. В държавите от ЕС основният продукт за похапване са ябълките, на второ място идва шоколадът, а на трето тестените изделия. Оказва се, че повечето храни за похапване се закупуват предварително, а не на момента. На базата на тези факти, Лесова обясни какви възможности се разкриват пред производителите и търговците. Десет кризи или възможности за пазара Кои са приближаващите кризи на ритейл пазара разказа Ивайло Кунев. Той представи няколко тенденции, на които браншът може да гледа като на кризи или като на възможности. Кунев започна с тенденцията от последните години да се преследва евтиното търсят се промоции на продукти и услуги, най-ниската цена е във фокуса на почти всички нужди в живота на потребителите. Индивидуалността е друга актуална тема. Все повече бизнес модели се основават на това да копират добре познати продукти и услуги, вместо да заложат на създаването на ново и уникално. В този смисъл да бъдем индивидуални става все по-трудна и предизвикателна задача, която обаче, ако бъде изпълнена, ще гарантира успех. Друга тенденция, която Ивайло спомена и липсата на хомогенност в отделните националности, която определя развитието на бизнеса. Това предполага постоянно да се мисли дали на собствения ни пазар не се откриват нови ниши, дали няма промени във вкуса на потребителите и как компаниите могат да отговорят на тях. Живеем в ера, в която работим с няколко различни поколения и продаваме на няколко различни поколения, които имат различни разбирания за това какво предпочитат, как пазаруват и как трябва да изглеждат продуктите, подчерта Кунев. Образованието, изключително важна тема. Непрекъснато се появяват нови професии, които изключително бързо се превръщат в много търсени и желани. Образованието такова, каквото го познаваме вече не е достатъчно, за да задоволи нуждите на пазара. Друга заплаха, а може би и възможност са новите играчи. Те се появяват буквално от никъде и заплашват доминацията на големите брандове. Сред другите тенденции, които Ивайло отбеляза в презентацията си са бързорастящата стойност, краткотрайната лоялност на клиентите, бързото остаряване на продуктите. Ивайло Кунев,, RID.bg progressive 6 :

12 лектори Трендовете в Източна Европа, които променят търговията Анализаторът на IGD Кешия Уолвин направи анализ на търговията в Източна Европа, очерта прогнози за развитието й през 2017 г. и даде полезни примери за това как търговците могат да генерират повече стойност в предизвикателна икономическа среда. Промените в последните години на европейския пазар несъмнено създадоха предизвикателства пред търговците и техните доставчици. Трендовете в търговията в момента са в посока активно онлайн пазаруване, все повече използване на мобилни услуги и все по-голям интерес на потребителите към канала на т.нар. удобни магазини. IGD наблюдава промяна в поведението на търговците в контекста на горепосочените тенденции. Фокусът на играчите в сектора върху допълнителната стойност се засилва, здравословната тенденция също става все по-силно изразена. Кешия Уолвин, IGD А какво се случва на пазара в Източна Европа малките формати движат ръста на пазара, размива се разликата между удобен магазин и дискаунтър, а здравословната тенденция се пренася и при собствените марки. Кешия даде нагледни примери с решения на различни търговци от Източна Европа, с които те са се адаптирали към последните тенденции на пазара. Можем ли да бъдем лидери и как ръководим екипите си? Владимир Борачев, тренер по лидерски умения Специалният гост-лектор на 8 PROGRESSIVE конференция беше Владимир Борачев, сертифициран коуч и тренер по лидерски умения. Интерактивната му лекция беше фокусирана именно върху лидерството и себепознанието. Той се опита да провокира делегатите да погледнат на себе си от различна гледна точка и да помислят кое в ежедневната си работа правят както трябва и кое не. По време на лекцията си Борачев направи въведение за разликите между лидерство и мениджмънт и даде примери от доказани експерти в областта. Делегатите трябваше да попълнят и разсъждават върху предварително подготвени тестове. Един от тях беше за самооценката им като ръководители те трябваше да набележат кои са основните им силни страни и области за развитие. Чрез друг тест Борачев предизвика гостите да определят кои са 20-те навика, които им пречат да бъдат успешни. После темата се пренесе към петте капана в лидерството. При последното упражнение, върху което се съсредоточиха гостите на конференцията те трябваше да направят анализ на стила, по който ръководят екипите си от гледна точка на основните 5 функции на успешни екипи. 8 progressive 6 : 2017

13 CEO talk: Българският бизнес говори маркетинг работилница + СЕО клуб Кои са успешните BTL активности? Маркетинг работилница Кои са успешните BTL активности? Отговор на този въпрос се опитаха да намерят Рада Илиева от SMART Communications, Албена Юрукова от Фикосота и Янчо Ропанов от Кока Кола Хеленик. По време на срещата в затворения панел, в който присъстват само собственици, изпълнителни директори и управители на компании, отново като водеща тема се открои основната, която беше формирана още в рамките на първия ден на конференцията, а именно промяната в поведението на потребителите и преминаването към повисокия ценови сегмент в голяма част от категориите. Присъстващите се обединиха зад твърдението, че българските купувачи през последните дванадесет месеца са започнали да пазаруват по-скъпоструващи продукти. Това е добър показател, които носи със себе си своето позитивно послание, но не трябва да се пропуска и фактът, че в голяма част от категориите потребителите са свикнали за пазаруват продукти на промоция. Така се получава противоречие между готовността да се заплати по-висока цена за по-качествена стока и реалната ситуация, при която в повечето случаи предлаганият премиум продукт е на промоция. Най-важното е този продукт да не е на ценова промоция, защото това обезличава бранда и в дългосрочен план води до трайно намаляване на цената и себестойността на въпросния артикул. Няма как да се избегне този маркетингов подход, особено при лансирането на нов вкус или вид продукт, но трябва да се намери оптимален вариант за неговото правилно ценово позициониране. По време на работилницата участниците коментираха как са се променили BTL активностите през последните години в контекста на новите технологии и канали, които крайният потребител използва все по-активно. Бяха разгледани добри примери за промоционални активности както от чуждестранните, така и от нашия пазар. Друг важен момент, който беше засегнат в работилницата беше как се измерва ефективността от BTL активностите, което се оказа един от сериозните проблеми, с които BTL агенциите се сблъскват. Сред основните причини, които Рада Илиева изтъкна са липсата на общоприети критерии за измерване, липса на достъп до резултати от продажбите по време на дадена активност, достоверността на получаваната информация. На финала Рада Илиева разказа и кои са предизвикателствата, пред които са изправени агенциите. Българският потребител все по-често чете етикетите и иска да бъде информиран за съдържанието на продуктите, които консумира. Това е още един показател, че тенденцията на увеличаване на последователите на здравословното хранене, забелязвана през последните няколко години, продължава. И все пак не трябва да забравяме, че представянето на един премиум продукт, като такъв трябва да е съвкупност от опаковка, бранд, цена, съдържание и комуникация. Наше задължение е да образоваме потребителите в качествата на премиум продуктите, заявиха участниците в CEO talk панела. Това бяха малка част от темите, обсъждани по време на срещата. progressive 6 :

14 Дискусия с търговските вериги Веригите: Българските продукти с високо качество ще стават все по-търсени Тази година дискусията с топ мениджмънта на международните търговски вериги премина под знака на родното производство. Местни плодове и зеленчуци, месни и млечни продукти са сред приоритетите на големите търговци. Тенденцията отдавна се открояваше, а Лидл твърдо заложи на местното производство и дори лансира собствена марка български продукти, обединени под бранда Родна стряха. В дискусията участваха Васил Василев директор направление Хранителни стоки в Кауфланд България, Драгомир Илиев търговски директор на Лидл България, Христо Атанасов оперативен директор на БИЛЛА България и Едвинас Волкас генерален директор на Максима България. Не държим да работим с най-големите производители, но всеки, който иска да бъде наш партньор, трябва да има капацитет и да притежава необходимите сертификати. Отворени сме към малките и средни компании и към нови доставчици, каза Драгомир Илиев от Лидл България при представянето на стратегията за развитие на търговската верига и по-специално на марката Родна стряха. Устойчивият бизнес модел е нашата стратегия за развитие служителите, социалната ангажираност към обществото, опазването на околната среда и развитието на асортимента, който е не само био и органичен, но устойчив по пътя от суровината през производството, доставката и предлагането му в нашите магазини, каза Христо Атанасов, оперативен директор на БИЛЛА България. Подпомагаме много български производители на плодове и зеленчуци, а продукцията им е в нашите търговски обекти. Прясното месо също е българско. Ще имаме все по-големи претенции към качеството и произхода на продуктите, които предлагаме в БИЛЛА. Тази година празнуваме 12 години на българския пазар. Развиваме се много добре, което се доказва и от факта, че през 2016 г. регистрирахме ръст в оборота от 22,1%. Имаме 61 магазина и в рамките на настоящата година предстои да отворим още четири Т-маркет -а, каза Едвинас Волкас генерален директор на Максима България. Според Васил Василев основният актив на Кауфланд България са клиентите и това, което отличава търговската верига от другите е, че те се връщат да пазаруват отново и отново в хипермаркетите й. Да получи по-добро качество за парите, които дава. Това искат потребителите днес. Установили сме, че в различните региони нуждите на нашите клиенти са различни. Така че ние ще адаптираме асортимента към търсенето на клиентите ни. За да обобщя ще кажа, че занапред ще се фокусираме върху предлагането на качествени български продукти в нашите магазини, добави той. Основното, което се открои по време на дискусията беше, че се затвърждава търсенето на български висококачествени продукти и този тренд ще продължи да се развива и занапред. Био асортиментът и здравословните храни също ще бъдат във фокуса на търговските вериги. Развитието на пазара на бързооборотни стоки у нас се доближава все повече до западния модел потребителят търси удобството, бързина при пазаруването, обръща внимание какво съдържат продуктите и чете етикета. Това се дължи до голяма степен в промяната на генерациите и увеличаването на по-младите потребители. Цената ще продължава да бъде водещ фактор при решението за покупка. Отговорността за развитието на този пазара е наша на търговците и на доставчиците. Информираността на нашите клиенти е много важна. Тя започва от производителя качествените суровини, които влага, иновативните продукти, които предлага и стига до това ние търговците да предложим този артикул по възможно най-добрия начин в една висококонкурентна среда, добави още Христо Атанасов. По време на дискусията бяха обсъдени още много въпроси, които вълнуват двете страни, участващи в търговията с бързооборотни стоки у нас търговците и доставчиците. 10 progressive 6 : 2017

15 PROGRESSIVE КОНФЕРЕНЦИЯ 2017

16 2017 VIII Конференция PROGRESSIVE Retail Network май 2017 Ê À Å Ñ Ò Â Î Ö Å Í À ÈËÈ В LOW COST ВРЕМЕНА Снимки (от ляво надясно) Анета Димитрова, SC Johnson; Владимир Чириков Иван Дудов, Девин ; Иван Иванов, Девин Милена Рамчева, Метрика ; Цветелина Бурова, Метрика Златка Костадинова, Авенди ; Павела Павлова, Авенди Петър Николов, Сертификейшън Интернешънъл България ; Десислава Георгиева, Елви Нивелин Колев, Каменица ; Валентин Митов, Орно Кристина Гюрова, Интерпред Партнер ; Християн Минев, Интерпред Партнер Наталия Бойчева, Транспрес ; Анелия Раймова, Транспрес Димитър Стойков, Кен Съплай ; Валентин Игнатов, Кен Съплай

17 PROGRESSIVE КОНФЕРЕНЦИЯ 2017

18 PRO BRAND TEST натурален сухи сок пасти - портокал Единично опакованите сухи пасти движат пазара Класически сухи пасти с какаов крем бяха поднесени в чиниите за поредния PRO BRAND Test, организиран от PROGRESSIVE през юни. На сляп тест и оценка на вкусовите им качества, бяха подложени 6 марки сухи пасти, добре познати на българския пазар. Преди дегустацията, гостите се запознаха с данни за категорията, осигурени от Нилсен България и резултатите от проучване, направено специално за събитието от агенция Прагматика. Категорията през погледа на Нилсен България Сухите пасти са най-големият сегмент в категория Сладки пасти, показват данните на Нилсен България за периода април16- март 17. Техният дял в стойност през последните 12 месеца, приключили през март 2017 г. е 59,9%, но макар и най-голям, сегментът бележи спад в обем (-4,6%) и стойност (-3,4%) спрямо година по-рано. Анализите на агенцията показват, че консумацията на сухи пасти няма ясно изразена сезонност въпреки наблюдавания пик на консумацията през октомври и ноември. Независимо че в сегмента се наблюдава спад, големите хранителни магазини ( кв. м) отчитат стабилен ръст в обем (+4,3%) и в стойност (+6,0%). Данните на Нилсен България показват и че през последния МАТ февруари-март 17 има спад на продажбите и в обем и в стойност в малките хранителни магазини (0-40 кв. м) и супермаркетите (>300 кв. м), които иначе са най-големият канал за сухи пасти. Леко покачване пък се вижда в канала на павилионите и алкохолните магазини. Иновациите са постигнали по-високи продажби през последната година, приключила през 14 progressive 6 : 2017

19 партньори: pro brand test февруари-март 17. Новите продукти са 23 на сто, като продажбите в стойност на нови продукти отчитат ръст от 140% спрямо реализираните продажби от нови продукти за същия период година по-рано. Единично опаковани, до 100 г Най-голям ръст в обем (+3,3%) и стойност (+5,3%) през последната година отбелязват опаковките от г. Все още единично опакованите сухи пасти са движещи на пазара (86,7%). Семейните/мулти опаковки се продават доминантно в канала на супермаркетите, които генерират над 66 на сто от продажбите им. Потребителите предпочитат да имат по-голямо разнообразие от вкусове по отношение на сухите пасти. Данните на Нилсен България за продажбите в стойност показват, че през последната година, приключила през март 2017 г. най-предпочитани са сухите пасти с вкус на какао (21%). Следват пасти с вкус на шоколад (16%), мляко (12%), мед и мляко (5%), ванилия (5%) и други. Топ 5 на брандовете, подредени по азбучен ред на база стойност през МАТ февруари-март 17 изглежда така: Arbanasi, Balkan, Doma, Galena, Prestige. progressive 6 :

20 PRO BRAND TEST сухи пасти Сухите пасти през погледа на потребителя Изследването на Прагматика имаше за цел да установи какви са нагласите сред потребителите, техните навици и очаквания към производителите по отношение на иновациите в категорията. Национално представителното проучване е проведено в началото на юни сред мъже и жени между 18 и 64 години, живеещи в градове с над 50 хил. жители. Анкетираните са хора, купуващи сухи пасти. Çàùî ñè êóïóâàò ñóõè ïàñòè 30% 31% Äîÿäîõà 21% Èñêàõ äà ñå ïîäñëàäÿ 37% ìè ñå Åìîöèîíàëíè ìîòèâè Èñêàõ äà ñè çàíåñà âêúùè Ðàöèîíàëíè ìîòèâè 14% 2% 14% 2% Çà äà ñè äîñòàâÿ óäîâîëñòâèå Çà äà çàðàäâàì äåòåòî Õàïâàíå íà åäèí äúõ Åäèíè íî îïàêîâàíè Èçòî íèê: "Íèëñåí Áúëãàðèÿ" 86,7 +0,7ïï Çà äà ñè çàëúæà ãëàäà Ïðîñòî çà äà èìà Çà äà ñå ïîäñèëÿ Èçòî íèê: "Ïðàãìàòèêà" Âñå îùå åäèíè íî îïàêîâàíèòå ñóõè ïàñòè ñà äâèæåùè íà ïàçàðà, âúïðåêè êîíöåíòðàöèÿòà íà ñåìåéíè/ìóëòè îïàêîâêè â îñíîâíèÿ êàíàë - Ñóïåðìàðêåòè Âàæíîñò íà ïðîäàæáèòå â ñòîéíîñò òèï îïàêîâêà Ïàçàð TTL Bulgaria= 100%, ÌÀÒ ïåðèîäè 21% 16% 12% 5% 5% Ñóïåðìàðêåòèòå ãåíåðèðàò íàä 66% îò ïðîäàæáèòå íà ñåìåéíèòå/ìóëòè îïàêîâêè íà ñóõèòå ïàñòè % 13,3% Ñåìåéíè/Ìóëòè îïàêîâêè Ïî-ãîëÿìî ðàçíîîáðàçèå îò âêóñîâå Çà ñìåòêà íà êðîàñàíèòå ïîòðåáèòåëèòå ïðåäïî èòàò äà èçáèðàò îò ïî-ãîëÿìî ðàçíîîðàçèå îò âêóñîâå, ùî ñå îòíàñÿ äî ñóõèòå ïàñòè Âàæíîñò íà ïðîäàæáèòå â ñòîéíîñò ñïîðåä âêóñà Ïàçàð TTL Bulgaria = 100%, ÌÀÒ ïåðèîä Ñ âêóñ êàêàî Ñ âêóñ øîêîëàä Ñ âêóñ ìëÿêî Ñ âêóñ ìåä è ìëÿêî Ñ âêóñ âàíèëèÿ Èçòî íèê: "Íèëñåí Áúëãàðèÿ" Колко често? Поне веднъж седмично сухи пасти купуват 38% от потребителите. От тях 6% пазаруват почти всеки ден, 10% между 3 и 4 пъти седмично и 22% пъти седмично. Резултатите от допитването показват и че 24 на сто от потребителите имат навика да купуват сухи пасти веднъж месечно, а 15% - по-рядко от един път в месеца. За кого и как? 82% от българските потребители купуват сухи пасти за семейството, а 38 на сто само за себе си. Проучването показва и че 51% от хората предпочитат да пазаруват кутия със сухи пасти, а не единично опаковани пасти. До купуването на отделни бройки прибягват 24 на сто от потребителите на категорията. Преобладаваща част от хората избират между 2-3 марки (48%), а верни само на един бранд са 24 на сто. За 28% от хората няма значение каква марка суха паста са поставили в пазарската си кошница. Друга особеност при пазаруването е свързана с промоциите, при които купувачите избират сухи пасти. Около 54% заявяват, че предпочитат ценови промоции, две на цената на една се приема позитивно от 50 на сто от хората, а награда изненада от 22%. Фактори за избор След като участниците са били запитани защо си купуват сухи пасти, агенцията обособява 2 основни типа мотиви емоционални и рационални. Най-силно изявен мотив сред емоционалните е Доядоха ми се (37%), следва Исках да се подсладя (31%), За да си доставя удоволствие (14%) и За да зарадвам детето (14%). Най-значимият рационален мотив е Да занеса вкъщи (30%), следван от Просто за да има (21%), За да се подсиля (2%), За да залъжа глада (2%). Общо 55% от потребителите купуват сухи пасти спонтанно. От тях 47 на сто взимат решение след като са видели продукта. 28% от хората, които пазаруват пасти планирано, са взели решение предварително коя марка да купят, показват данните на Прагматика. 16 progressive 6 : 2017

21 pro brand test Предпочитани вкусове Сухи пасти с шоколадово покритие се предпочитат от 88% от българските купувачи. Що се отнася до вкусовете, водещ в потребителското съзнание и кошница е какаовият (44%). Вторият най-предпочитан вкус е този на ванилия (21%), следван от лешников крем (10%), млечен крем (9%), плодов (6%), карамел (4%). На въпроса какви нови вкусове биха искали да има, потребителите са посочили кокос, крем брюле, банан, екзотични плодове, портокал, ядки, лимон, течен шоколад и парченца плодове. Ще я заменя за... За да провери кои категории продукти биха привлекли потребителите на сухи пасти, агенцията установява, че най-често българските купувачи са склонни да я заменят за шоколадови вафли (23%) или шоколад (22%). С по-малка тежест са рулата (13%), кексчетата (12%) и кроасаните (7%). Преобладаващата част от хората избират между 2-3 марки сухи пасти Мисия Био сухи пасти. Възможна ли е? Вие лично бихте ли си купували БИО сухи пасти?. На този въпрос 39,1% от запитаните са отговорили с По-скоро да, а 21,5% с Да, със сигурност. Помолени да опишат представата си за БИО паста преобладаваща част от анкетираните са посочили, че това е продукт без консерванти, Е-та, бяла захар, палмово масло, бяло брашно. И кои са марките? Топ 5 на най-известните сред потребителите марки са Balkan, Престиж, 7 days, Роден край, Doma. Найчесто консумираните марки пък са Престиж (49%) и Balkan (34%). Как премина дегустацията? След като гостите на PROGRESSIVE PRO BRAND Test изслушаха презентациите на Нилсен България и Прагматика, 12 от тях се насочиха към лабораторията за сензорен анализ, където им бяха предоставени 6 бранда сухи пасти с какаов *На база на данни от търговски одит на клиентски дефинираните категории сладки бисквити, вафли и сухи пасти, провеждан от Нилсен България, за 2016 година (сумиран Дек/Ян- Окт/Ноем 2016), пазар цяла България в стойност (Copyright 2016, the Nielsen Company). Подробна информация можете да намерите на progressive 6 :

22 PRO BRAND TEST сухи пасти от българските потребители купуват сухи пасти за семейството крем. Дегустаторите нямаха представа кои са марките, а пастите бяха поднесени една след друга. По време на дегустацията, те трябваше да оценят продуктите по следните показатели: Цвят на кувертюра Мирис Вкус Сухота Сладост Количество на крема Послевкус Цялостна оценка на продукта За целта гостите използваха 7-бална скала за оценка, с помощта на която оценяваха отделните пасти чрез следните измерения: 1 Изключително не ми харесва, 2 Много не ми харесва, 3 Малко не ми харесва, 4 Нито ми харесва, нито не ми харесва, 5 Малко ми харесва, 6 Много ми харесва, 7 Изключително много ми харесва и 5-бална скала за качествена и количествена оценка, която представлява количествено измерване на съответния показател, при което потребителят определя дали даденият показател на продукта е твърде малко, точно както трябва да бъде или твърде много. Предварително избраните марки бяха Царевец, Престиж, Балкан, Sweet way, Cake bar и Si Commercial. Резултатите Представяме част от резултатите след като отговорите от гласуването бяха обработени. Уточняваме, че те нямат представителен характер. Преобладаваща част от хората (8 човека) определиха цвета на Cake bar точно както трябва да бъде. По отношение на сладостта, два бранда си поделиха определението Точно както трябва да бъде с равен брой гласове (по 7 гласа на бранд) Царевец и Балкан. По отношение на количеството на крема, най-високо пък беше оценена паста Sweet way с 11 гласа. Оценката на вкуса подреди 3 бранда с равен брой точки (4,8) - Cake bar, Sweet way и Царевец. 18 progressive 6 : 2017

23 pro brand test Отново Нилсен, този път за кроасаните Данните на Нилсен България откриват ясно изразена сезонност при кроасаните с върхови продажби за месеците между юни-ноември. Благодарение на по-дългия сезон през 2016 г. категорията е успяла да постигне по-високи продажби в обем и стойност. По отношение на продажбите на кроасани в обем, най-важните канали през последната година са големите хранителни магазини ( кв. м), следвани от супермаркетите (над 300кв.м,), Що се отнася до продажбите в стойност, малките хранителни обекти (0-40кв.м.) са вторият по важност канал. Единствените канали, регистриращи ръст и в обем и в стойност спрямо същия период на миналата година са големите храните обекти и павилиони и алкохолни магазини. За големите магазини увеличението в стойност е с 10,8 на сто, а в обем с 5,3%, докато при павилионите и алкохолните магазини скокът е дори по-голям - в стойност е с Êàêàîâèÿò êðåì ïðèâëè à áúëãàðèòå Êàêàîâèÿò êðåì ïðîäúëæàâà äà ðàñòå êàòî âàæíîñò íà ïàçàðà ïå åëåéêè ïîâå å îò 3,6ïï ñàìî çà ãîäèíà Âàæíîñò íà ïðîäàæáèòå â ñòîéíîñò ñïîðåä âêóñà Ïàçàð TTL Bulgaria = 100%, ÌÀÒïåðèîä 53% 8% 5% 4% 2% Êàêàîâ êðåì Êðåì áðþëå Øîêîëàäîâ ïúëíåæ ßãîäà è âàíèëèÿ Êàðàìåëîâ ïúëíåæ Èçòî íèê: "Íèëñåí Áúëãàðèÿ" 11,4%, а този в обем с 6,3%. Увеличение в стойност, но спад в обем през последния МАТ април16-март 17 се вижда в канала на супермаркетите, малките хранителни магазини (0-40 кв. м), ХоРеКа канала, както и петролния канал. Въпреки лекия ръст от 0,4-процентни пункта в продажбите на мини кроасаните, тяхната важност все още не е съществена. Големите хранителни магазини реализират повече от 1/3 от общите продажби на мини кроасани. Водещи по предпочитание са кроасаните без шоколадово покритие (98,4%). Какаовият крем продължава да расте като важност на пазара, печелейки повече от 3,6-процентни пункта само за година. Подреждането на предпочитаните от потребителите вкусове, според продажбите в стойност, поставя на първо място какаовия крем (53%), на второ крем брюле (8%). След тях следват шоколадов пълнеж (5%), ягода и ванилия (4%) и карамелов пълнеж (2%). Топ 5 марки кроасани, класирани на база стойност през МАТ април16-март 17, но подредени по азбучен ред изглежда така: 22 Carats, 7 Days, Belino, Chipicao, Patisserie. progressive 6 :

24 под лупа безалкохолни Дългоочаквано разнообразяване при безалкохолните напитки Въпреки ръста от 3% в литри през 2016 спрямо 2015 г., потреблението на безалкохолни напитки остава концентрирано в малък на брой категории напитки. От Александър Екимов, GlobalData от обемите на без- 85% алкохолни напитки остават концентрирани в категориите на сладките газирани напитки и бутилираната вода. Сладките газирани напитки продължават да заемат близо половината от пазара. При сравняване на структурата на българския пазар с тези от централна Европа (Унгария, Чехия, Словакия, Полша), най-очевидна е разликата в драматично пониският дял на подсладените газирани напитки - между 21% и 32%. Ñòðóêòóðà íà ïàçàðèòå â Áúëãàðèÿ è ñòðàíèòå îò Öåíòðàëíà Åâðîïà Äÿë îò îáåì â ëèòðè 1,3% 2,8% 1,9% 2,1% 2,0% 100% 1,9% 2,5% 3,3% 3,7% 1,6% 1,8% 90% 9,5% 11,5% 5,0% 14,6% 11,1% 0,1% 80% 10,5% 6,9% 13,8% 5,1% 7,3% 70% 12,9% 46,3% 8,2% 24,4% 60% 22,1% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20,8% 38,5% 39,5% 49,4% 29,2% 31,5% 23,1% 33,9% Áúëãàðèÿ Ïîëøà Óíãàðèÿ åõèÿ Ñëîâàêèÿ Áóòèëèðàíà âîäà Ñëàäêè ãàçèðàíè Îâêóñåíà/ôóíêöèîíàëíà âîäà Ñîêîâå, íåêòàðè,òèõè Ðàçòâîðèìè Ñòóäåí àé Ôóíêöèîíàëíè Категории като бутилирана вода, студен чай и плодови напитки (сокове, нектари и тихи напитки), към които бяха насочени значителни инвестиции на българския пазар, имат съпоставим дял с този на централноевропейските пазари. От друга страна редица категории с първостепенна важност за потреблението на безалкохолни напитки в Централна Европа са със значително по нисък дял в България. Те са овкусена/функционална вода, която е с под един процент дял на българския пазар, разтворими напитки (прахообразни и сироп) с дял 2,5% и функционални напитки с 1,3% пазарен дял. В България предлагането на напитки е със значително по-ниска наситеност, особено по отношение на понеразвитите сегменти. Това не се дължи на неумението на водещите компании на пазара, а по-скоро на напълно логичната тяхна реакция на адаптация на българския пазар, чрез поддържане на ограничен асортимент. Значително по-високият дял на малки търговски обекти у нас повишава разходите за поддържане на дистрибуция на широк асортимент, поради по-малкото налично място на рафта и породената от това висока конкуренция за по-добра позиция на него. Докато разходите за маркетинг на разширен асортимент от една категория да могат в определени случай да се ограничат чрез използване на обща марка, навлизането на производител в друга категория напитки, създава нуждата от финансиране 20 progressive 6 : 2017

25 под лупа на до голяма степен автономна маркетингова политика. В характерната за изминалите кризисни години пазарна ситуация на висока ценова чувствителност и устойчиви практики на консумация, потенциалният ръст на реализираната продукция, в резултат от разширение на предлагания асортимент, бе недостатъчен, за да оправдае необходимите високи инвестиции. Тенденцията за ръст на пазара и изоставането на ниския ценови сегмент при сладките газирани и плодовите напитки, увеличава потенциала на второстепенните към момента пазарни сегменти и дава възможност на водещите компании да оправдаят нужните инвестиции за ефективно разширение на продуктовия асортимент. С разширяването на интереса на потребителите извън ниския ценови сегмент, на производителите вече им се налага да предложат по-здравословни и разнообразни, по отношение на опаковка и вкус, напитки. Този процес се очаква да се ускори със закупуването на Девин АД от белгийската Spadel и все още незавършеното закупуване на Куадрант Бевъриджис АД бутилираща компания за България на PepsiCo и Prigat, от Karlovarské minerální vody (KMV). Spadel има силни позиции в категориите на бутилирана и овкусена вода в Белгия, Холандия и в по-малка степен във Франция и притежава необходимите опит и ресурси за да развие на категорията Овкусена вода, като и високо ценовия сегмент при бутилираната вода. КМV e водещ производител в Чехия и Словакия на сладки газирани напитки, бутилирана и овкусена вода с добри позиции и в останалите категории на тези пазари. Нейният опит и ресурси също се очаква да спомогнат за развитието на категорията на овкусената вода и високите ценови сегменти при бутилираната вода и сладките газираните напитки. progressive 6 :

26 На фокус летни алкохоли и бира Ръст на крафт бирите в България През г. в Западна Европа се регистрира значителен ръст на микропивоварните. Нарастването на популярността на крафт тенденцията беше забелязана и в страни, където виното е на почит, като Франция, Италия и Испания. В Германия силната история на пивото донякъде ограничи развитието на микропивоварните, но големият интерес към по-специалните бири и тук не подмина пазара. От Александър Тутберидзе, Euromonitor International Трендовете на бързо развитие на крафт бирите в този регион на Европа, не пропуснаха България, където още през 2015 г. се забелязваше интерес към този сегмент. Със 78 л потребление на глава от населението страната изпреварва средната консумация на пиво в Източна Европа, която е 64 л, и така влиза в топ 10 на държавите любители на кехлибарената напитка. Може да се каже, че пазарът на бира в България наближава своята зрялост, но въпреки високите продажби регистрираният ръст е 2% в обем за периода г., който е стимулиран от голямата конкуренция между международните компании, като Heineken, Molson Coors Brewing Co и Carlsberg, които бяха много активни в една от най-утвърдените категории лагер пивата. Ейл (бири с плодов вкус и по-високо алкохолно съдържание бел. прев.), вайс бирите (пшенична бира - бел. прев.) и стаут бирите (силни, тъмни бири с вкус на карамел и кафе бел. прев.) останаха без сериозна конкуренция. Малките, български производители започнаха да разбират преимуществата от ситуацията и успяха да навлязат успешно на пазара. В края на 2016 г. присъствието на компании като Пивоварна 359, Гларус, Blek Pine и др. стана все по-осезаемо. Всички споменати пивоварни са на местни независими компании. Общият брой на пивоварните в България нарасна от 13 през 2011 г. на 18 през 2016 г. и тази тенденция ще остане положителна през следващите пет години. Микропивоварните ще продължават да се развиват в нишовите категории, както е на западноевропейските пазари, а обемът на годишна база на тези локални пива ще се движи бързо напред, в сравнение с предишните периоди. Лагер бирата ще остане най-предпочитаният вид пиво в България. Предимството е в малките детайли Малките пивоварни в България предлагат гъвкавост в използването на съставки и синергия, позволяваща експериментиране и персонализация на бирите според търсенията на потребителите, което се очаква да се очертае като голямо предимство пред по-големите и по-тромави в това отношение компании. В такава ситуация повечето участници на пазара ще използват възможността да персонализират пивото и да подтиснат позициите на международните играчи в по-нишовите сегменти. Онлайн търговията е значителен фактор в реализирането на продажбите на бира. От 2014 г. продажбите на пиво чрез интернет бележат развитие, а микропивоварните не са единствените, които използват този канал. Опитите им за оптимизиране на разходите ги карат да бъдат по-активни в търговията чрез интернет. Заслужава да се отбележи, че голяма част от производителите, които предлагат продуктите си онлайн, осигуряват доставка до повечето области на страната, което е още един фактор, който движи бързия растеж на крафт бирите в България. Сайдерът героят на лятото Сайдерът е друг сегмент от категорията Алкохолни напитки, която се възползва от развитието на местното производство в България. Обемът на годишна база в реализацията на пиво не се очаква да надхвърли 3% за периода г., но според прогнозите сайдерът в България ще достигне ръст от 16%, което е забележителен показател в рамките на общата категория Алкохолни напитки. Материалът е публикуван със съкращения. Целия можете да го прочетете на 22 progressive 22 6 : 2017 progressive 6 : 2017

27 House of beer е новата ни марка, под чиято шапка са обединени световни бири от Super Premium сегмента на бирената категория. Целта е да разширим асортимента в бирената категория и да задоволим търсенето на специални крафт бири. В асортимента на House of Beer към момента влизат: San Miguel Fresca Испанска лека и освежаваща бира Erdinger Hefe Wiess и Erdinger Dunkel Weiss най-популярната пшенична бира Grimbergen Blonde Белгийска Абатска Ейл бира Аngelo Poretti 4 и Angelo Poretti 5 Италианска крафт бира Brooklyn lager Американска крафт бира Логистична информация: Erdinger Hefe Wiess 12 х 0.5l и 12 х 0.33л, Erdinger Dunkel Weiss 12 х 0.33л, Grimbergen Blonde 24 х 0.33л, Angelo Poretti 4 24 х 0.33л, Angelo Poretti 5 24 х 0.33л, San Miguel Fresca 24 х 0.33л Brooklyn lager 24 х 0.355л Вносител: Карлсберг България АД Адрес на вносителя: София, ул. Бизнес Парк София 1, сгр. 10, ет 4 Телефон: За София: ; За Пловдив Kaloyan.Mihaylov@houseofbeer.bg; 6 : 2017 progressive 23 Mois.Benaroi@houseofbeer.bg

28 на фокус в София консумацията на алкохол се е променила. Хората почесто поръчват напитки Специално от по-високия ценови сегмент. Да вземем за пример уискито. През последните години ценовият клас от около лв. доставна цена, измести този от около 30 лв., казва Петър Топалов, един от собствениците на бар Спутник. Според мен хората в столицата имат по-богата коктейлна култура и култура на употребяване на алкохол въобще. Консумират по-малко, но по-качествени напитки, защото на другия ден се чувстват много по-добре, в сравнение, ако пият нискокачествен алкохол. Тази тенденция се забелязва през последните 4-5 години. Преди това алкохол висок клас се пиеше само когато се предлагаше на ексклузивни цени, заради някакъв вид промоция. Хората вече осъзнаха, че цената не е чак толкова висока, а напитката е три пъти по-качествена. Все пак трябва да се има предвид, че различните заведения задоволяват нуждите на различен тип консуматори. Заведения от вилетни алкохоли & бира Коктейлната култура непрекъснато се развива Пътуваме повече, което допринася за ръста в потреблението на миксираните алкохолни напитки С настъпването на топлите месеци консумацията на коктейли се увеличава, показват наблюденията на експерти от бранша. Всевъзможни комбинации на алкохол с безалкохолни напитки и всякакви екзотични добавки, провокират въображението на барманите и сетивата на консуматорите. На какво ниво е коктейлната култура у нас, настигнали ли сме европейците поне по този показател и готови ли сме да приемам предизвикателствата, които ни предлагат баровете, попитахме собствениците на две от най-популярните заведения за коктейли в столицата. Рецепта за коктейл 24 progressive 6 : 2017

29 на интервю фокус сок клас са тези, които предлагат премиум алкохоли повече, отколкото от среден ценови сегмент и където вносните алкохоли държат първенството по консумация. Наблюдавам узряване на консуматорите и по-добрата покупателна способност на хората, които посещават нашето заведение. При нас идват клиенти, които могат да си позволят продукти от среден към по-висок ценови клас. Коктейлите ни са приготвени с премиум алкохоли. Много важно е в нашия бранш да има иновации в предлагането. Ето например, за този сезон ние сме разработили меню, което e много провокативно. То включва високоалкохолни, средноалкохолни и безалкохолни коктейли, а те са обвързани с различни фигури (мандали) и са инспирирани от всички енергийни точки на България Белоградчишките скали, Седемте рилски езера, Бегликташ и Рупите. Освен това, за да си поръча коктейл, нашият клиент трябва да избере и едно от следните състояния - баланс, енергия, мистика, трансформация и да го свърже с мандалата, разказва Петър. За един бар коктейлът е важна част от менюто, защото хората отиват там, за да пият коктейли, а не аперитиви. Затова Петър смя- progressive 6 :

30 на фокус летни алкохоли & бира та, че е много важно всяко място да притежава своята идентичност. Според наблюденията му максималната цена, която любителите на коктейли биха заплатили за подобен продукт е 15 лв., а средната около лв., като отново уточнява, че тази констатация е само за столицата. При нас идват работещи, млади хора, които често пътуват в чужбина и са готови да експериментират с коктейлите. Средно консумират около два коктейла на вечер. В Спутник се предлагат само авторски коктейли. Там например класическият Блъди Мери се казва Люта Мара и съдържа ракия и туршия от целина. Коктейлите имат сезонност, консумацията им се увеличава през топлите месеци. За мен най-продаваният коктейл като цяло у нас е Мохито, а водката е най-популярната основа за коктейли. Както се развива кулинарията така се развива и миксологията смесване на вкусове Рецепта за коктейл Тенденцията от последните 4-5 години е да се консумират по-малко, но по-качествени напитки и аромати. Няма как да се приготви по-специален коктейл у дома, затова е най-добре да се разчита на професионалистите, които разполагат и с необходимото оборудване. Напоследък много бързо се развива коктейлната култура при джиновете. Прогнозирам, че съвсем скоро в столицата ще се отвори и джин бар. Петър е убеден, че коктейлната култура ще продължава да се развива и занапред. Затова ще допринесат евтините самолетни билети, които дават възможност на повече хора да пътуват. Моят съвет към любителите на коктейлите е не да консумират само това, което харесват, а да бъдат по-смели и да експериментират, защото никой не знае кога ще открие неговия нов любим вкус. От своя страна Васил Гъбов, един от собствениците на бар Cache в София, смята, че подобен тип заведения, които предлагат висококачествени коктейли, приготвени с класни напитки, могат да просъществуват само в столицата. В други градове на страната дори и на Черноморието ще се възприемат много по-трудно, защото там консуматорите ще се притеснят най-вече от по-високата цена на напитките. 26 progressive 6 : 2017

31 на интервю фокус В Cache сменят менютата два пъти в годината имат летни и зимни предложения. Първите се приготвят с по-леки алкохоли и са по-цветни, а за студените месеци са предназначени по-тежките коктейл, съдържащи уиски, бърбън, ром. За лятото предлагаме леки, пивки и свежи коктейли, които създават настроение. За този сезон сме разработили ново коктейлно крафт меню (специално меню с авторски коктейли бел. авт.). Съобразяваме се с вкуса на консуматора, защото той е много важен за един коктейл, както и визията. Вкусни коктейли без украса не се възприемат, както и такива с много украса, но пък без вкус, казва Васил. И той подкрепя мнението, че коктейлната култура у нас се развива, но според него все още консуматорите не са готови да платят цената, която трябва. В другите държави цената на подобна напитка е 30 евро, у нас тя варира между 10-15, което е много ниска стойност. Някои обикновени коктейли стигат и до 4 евро, а крафт коктейлите са на средна цена около 6 евро, което за вложените съставки и целия труд, е почти нищо. Самите съставки на тази напитка не са никак евтини чашата, формите за лед, украсата, съдържанието, са все компоненти, които са неразделна част от качествения коктейл. Ние приготвяме сиропите предварително на място, украсите също. От момента на поръчката до издаването, е най-малката част от работата. Повече време и енергия отнема подготовката на рецептата. По отношение на миксирането кой алкохол с какво, колко и как да го комбинираме и смесим, ползваме услугите на обучени бармани и следим световните тенденции в тази област. Японците например, са много добри в смесването и предлагането на коктейли. В Cache крафт коктейлите се предпочитат толкова, колкото и класическите. В унисон с progressive 6 :

32 на фокус летни алкохоли & бира тенденцията за увеличаване на културата на консумация на джин, за този сезон се предлага специално разработено джин-тоник меню. Всеки джин си има специфика някои се правят с цитруси, други с ягоди, трети с краставици, с черна сол, мащерка. Джин-тоник културата се развива много. Тази тенденция тръгна от миналото лято и този сезон ще продължава да се развива. През летния сезон коктейлът побеждава аперитива. Аперол шприц коктейлът също е много популярен през топлите сезони, както и бялото вино и розето. У нас предлаганият алкохол е вече на много високо ниво, а на пазара ни навлизат все повече и повече нови и непознати напитки, като например Skinos гръцки анасонов ликьор. Разработването на крафт меню отнема между два и четири месеца, а за да се предложи на клиента препоръката на сервитьора и персонала е много важна. Развитието на коктейлната култура у нас е факт, но друго нещо притеснява Васил. При тези цени на напитките, които повечето клиенти намират за високи, накрая не оставят 28 progressive 6 : 2017

33 на интервю фокус При избор на мента, освен цената, основна мотивация за покупка е усещането за свежест в аромата и вкуса на напитката, която се консумира предимно под формата на коктейл бакшиш на персонала, което също е липсва на култура. Когато си доволен от сервиза и обслужването, е добре да оставиш на сервитьора сума на стойност 10% от сметката. Така е прието навсякъде. Ние обаче някак си не можем да се научим да уважаваме хората, които ни обслужват и да им се отблагодаряваме по този начин. Защо нямаме туризъм и туристи? Защото трябва първо да се научим да ценим хората, които работят в този сектор. Така ще запазим качествените хора. Когато дойдат туристите, ще допринесат за развитието всички останали сектори. Да вземем за пример Гърция, където туризмът дърпа цялата икономика. Не трябва да се обезценява труда на сервитьорите и барманите. В цял свят този сектор се крепи на бакшишите, а не на заплатите. И защото ние клиентите не ги оценяваме, накрая остават да работят хора без претенции и опит. А смея да твърдя, че като качество на обслужване, сме на много високо ниво, завършва Васил. Връщайки се малко назад във времето виждаме, че категорията Летни алкохолни напитки никак не е за подценяване. По данни на Нилсен България ръстът в стойност на високо алкохолните категории за МАТ августсептември 16 е 5,8%, а в обем - 4,2 на сто. Като основен двигател на това увеличение се отличават летните алкохоли ликьори, джин, мастика, чиито продажби отчитат покачване в стойност. За ликьорите то е 11,5%, следвани от мастиката 9,3% и джина - 4,0%. През МАТ август - септември 16 общо четири вида алкохол попадат във водещите 15 хранителни категории три от тях високоалкохолни - уиски (с ръст от 2,0%), ракия (със сериозен ръст на продажбите в стойност от +9,3%) и водка (+7,2%). Според друго проучване, направено от агенция Ноема и представено през юли 2016 г., 77% от градското население на възраст между 18 и 64 години консумира алкохол. При такава позитивна информация, положителни данни и увеличаваща се коктейлна култура, остава само едно да си пожелаем тези тенденции да продължат да се развиват и настоящия летен сезон. progressive 6 :

34 BG Стандарти Стара планина Кренвиршите по стандарт Стара планина са по-предпочитани Този месец рубриката ни БГ стандарти продължава с представянето на стандарт Стара планина за месни продукти. Стандартът е разработен по инициатива на Асоциацията на месопреработвателите в България в девет направления за 20 месни продукти от свинско, говеждо и птиче месо. Това са първите браншови стандарти. Те са доброволни. Чрез стандарти Стара планина се въвеждат конкретни рецепти и технологии за производство и се определят качествените характеристики, на които трябва да отговарят както използваните суровини и материали, така и готовите продукти. Стандарта лимитира влагането на отделните добавки, като не се допуска използването на оцветители и овкусители. Разрешени са само определени подправки и адитиви. Нормите на физико-химичните показатели за готовите продукти са строго фиксирани, което гарантира оптимални стойности на влага, количество мазнини и сол. С това стандартите гарантират на потребителите постоянно качество. Месните продукти, произведени по утвърдени стандарти Стара планина са кайма, кебапчета и кюфтета, сурова наденица и карначета, варени и варено-пушени малотрайни колбаси, траен варено-пушен салам, кайма от птиче месо, кебапчета и кюфтета от птиче месо, сурова наденица и карначета от птиче месо и варени и варено-пушени малотрайни колбаси от птиче месо. Варено-пушените малотрайни колбаси, включени в стандартите са кренвирши, наденица и колбас Стара планина. Представяне пред потребителите на предимствата на продуктите, произведени по стандарт Стара планина, подчертаване на качествените им характеристики и посочване на разликите им с другите аналогични продукти на пазара, които не притежават този стандарт, беше цел на теста с дегустатори, проведен в лаборатория за сензорен анализ Euro Sensolab през март. На тестване и сравнителен анализ бяха подложени три вида продукти кренвирши, наденица и траен варено-пушен колбас. За определяне на предпочитанията е използвана 30 progressive 6 : 2017

35 BG Стандарти интервю методиката по стандарт ISO Сензорен анализ, а методологията Сравнение по двойки, при която двата вида продукти се поднасят едновременно на дегустатора. Участие в дегустацията са взели 15 оценители. Обобщението на резултатите на дегустацията на траен варено-пушен (ТВП) колбас показва, че и двата тествани продукта един със стандарт и един без стандарт, са харесвани от потребителите. Оценките на двата колбаса са изключително близки по всички показатели, с изключение на Цвят, където е отчетена значителна разлика в полза на ТВП колбас със стандарт Стара планина. От последния отправен въпрос към потребителите, получаваме категоричната информация, че продуктите произведени по утвърдени стандарти се възприемат като по-качествени от сходните продукти на пазара. Съгласно резултатите от теста на наденица става ясно, че различията между двата продукта са трудно доловими за потребителите. Това би могло да се отдаде на факта, че за този вид продукти е характерно силното овкусяване, а голямо количество разнообразни подправки оказва съществено значение при формиране на първоначалното общо възприятие. Конкретните въпроси към отделните специфични характеристики на продуктите показват, че потребителите установяват наличието на разлика. Най-ясно това се вижда при показателя Вкус, където се отчита статистически значимо предпочитание, в полза на наденицата със стандарт Стара планина. Третият дегустиран продукт е кренвирш. Чрез стандарт Стара планина се установява точно определена рецепта и технология за производство на тези продукти. В стандарта е лимитирано и ограничено влагането на добавки- оцветители и овкусители не са разрешени. Забранено е и използването на колаген, соев протеин, както и каквито и да било заместители на месо. Зададени са и строги физико-химични характеристики, на които трябва да отговаря готовият продукт, като водно съдържание и количество мазнина. Цялата тази строга специфика на стандарта, гарантира подбор на суровините и съставките, стриктно спазване на технологията и постигане на едно постоянно качество. От обобщените резултати на този тест става ясно, че потребителите са оценили значително по-високо по всички показатели кренвиршите със стандарт Стара планина. По всички анализирани показатели разликата между продуктите със и без стандарт е осезаема. Резултатите показват, че потребителите имат ясно изразено предпочитание към кренвиршите, произведени по стандарт. progressive 6 :

36 Анализ Развитие на птицевъдството и производството на меса от птици и яйца в България част 2 (продължение от бр. 104/2017) България се счита за страна с добър потенциал за развитие на селското стопанство, имайки предвид географското разположение, климатичните условия, развитието на потребителските навици и модернизацията на веригата на доставки. От Владимир Чириков, Пазарен анализатор Характерно за водещите дружества в страната за добив на птиче месо като Амета ходлинг (собственици на Пилко ЕООД) и групата Градус (собственик на Градус 1 ООД и други компании) е затвореният цикъл на производство, който обхваща предприятия по цялата верига - заводи за фуражни смески, ферми за отглеждане, угояване на бройлери, люпилня, птицекланица и преработка на месо. Именно двете дружества стопанисват и най-големите птицевъдни стопанства в България - Милениум 2000, Жюлив и Бисер Олива 98 (собственост на Градус ), фирма Камчия ЕАД и Авис ЕООД (собственост на Амета Холдинг ). По-големите компании за отглеждане на патици са Авис и Про Агро Общият брой на птиците, които се отглеждат в България към края на 2016 г. е 13,7 млн., което е с 12% по-малко спрямо предишната година. Основна причина е спадът на броя на пилетата за угояване с 27% на годишна база. Кокошките носачки и подрастващите се увеличават с 2,6% и достигат 7,158 млн. броя. По данни на Министерство на земеделието и храните, птицефермите с 10 хил. и повече кокошки носачки и подрастващи са 69 и в тях се отглеждат приблизително 81% от птиците. Броят на живите пилета за угояване е 5,3 млн., което е с 27% по-малко от 2015 година, но закланите бройлери през 2016 г. са 47,6 млн. броя (+1,1%), а произведено месо с 3% повече спрямо 2015 г. Почти 98% от пилетата за угояване се отглеждат в 84 птицеферми с 10 хил. и повече птици. Към края на 2016 г. пуйките и гъските са съответно с 14,3% и с 6,3% повече спрямо 2015 година и техният брой достига съответно 32 хил. и 17 хил. Ãðàôèêà 3 Ðàçâèòèå íà áðîÿ ïòèöè â ñòðàíàòà â õèë.áðîÿ, Êîêîøêè Ïèëåòà çà Ïàòèöà... Èçòî íèê: Ìèíèñòåðñòâî íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå Ïóéêè Ãúñêè Производството на яйца с положително развитие Производството на яйца у нас също бележи положително развитие. С приключване на процеса на преструктуриране на фермите от яйценосното направление във връзка с изпълнението на европейските изисквания за хуманно отношение към кокошките носачки от началото на 2012 г., през последните години се наблюдава 32 progressive 6 : 2017

37 интервю Анализ стабилизиране на сектора и постепенно нарастване на производството на яйца в страната. Произведените яйца в България през 2016 г. са 1,331 млрд. броя, което е с 3,5% повече в сравнение с предходната година и близо 20% повече в сравнение с 2012 година. Заложените яйца за инкубация са 118,2 млн. броя, като 95% от тях са от кокошки. За производство на пилета бройлери са заложени 95,8 млн. броя (81,1% от всички яйца), за патета са заложени 12,2 млн. броя яйца и за производство на кокошки носачки 8,8 млн. броя. Водещите компании в бранша са Яйца и птици Зора, ЕТ Андип 92 - Андрей Павлов, Андреана Павлова, Хайпро България, Еко Фарм 2005, Консорцуъм Агробизнес, Яйцепром. В следствие на сериозния ръст в производството се наблюдава и по-голям износ на яйца (основно кокоши яйца за консумация), който се оценява на близо 23 млн. евро през 2016 г. и е насочен основно към Гърция (близо 50%), Ирак, Австрия, Белгия. Вносът на яйца за консумация през последните години същи расте и достига 8,3 млн. евро като количество е доставено изцяло от държави-членки на ЕС, в т. ч. основно от Румъния, Полша, Франция. През 2017 г. може да се очаква да продължи вносът на известно количество яйца за консумация на сравнително ниски цени от европейски страни. Като цяло обаче вносът едва ли ще окаже съществено въздействие на вътрешния пазар, тъй като обикновено заема сравнително малък дял от вътрешното потребление (при годишно производство в страната на около 1,3 млрд. яйца). В заключение може да кажем, че 2017 г. дава известни обещания, че секторът ще продължи да се развива. Разбира се, можем да се надяваме, че подобряването на пазарната конюнктура ще амбицира българските производители да насочат повече усилия и инвестиции към техологична модернизация, научноизследователска дейност, маркетинг и преодоляване на проблемите с недостигът на кадри. progressive 6 :

38 аптечна мрежа Продукти според различните типове кожа Въпреки, че продуктите за нормална кожа са най-големият сегмент във всички търговски канали, данните на агенцията показват, че апгрижа за лицето Категория Грижа за лицето със силен ръст през последната година дрогерии и козметични магазини с 43,2%, супермаркети и хипермаркети (>301 кв. м) с 10,2 на сто, големи и много големи хранителни магазини ( кв. м) с 1,5-процентен дял и малките и средни магазини (0-40 кв. м) с 1,2%. Агенцията наблюдава, че от миналата година аптеките и дрогериите и козметиките са в тясно съревнование за водещ канал за категорията, но към момента фарма каналът успява да поддържа минимално надмощие от 0,6-процентни пункта над дрогериите и козметиките. След спада във важността през последния период на супермаркетите и хипермаркетите, общият дял на модерната търговия сега е 13 на сто, а само преди 2 години делът й достигаше 16,8%. Следвайки по-скоро статичните 2015 г. и 2016 г., продажбите на продукти от категория Грижа за лицето регистрират впечатляващ ръст в стойност от 9,1% през последния 12-месечен период, приключил през март-април 2017 г. Данните са на Нилсен България и според тях увеличението в бройки през последния МАТ е с 3,5%. От агенцията посочват, че тенденцията се движи основно от канала на дрогериите/козметичните магазини и аптеките, които регистрират двуцифрени ръстове в стойност респективно от 11,9% и 13,3 на сто. Продажбите в канала на хипермаркетите и супермаркетите с площ по-голяма от 301 кв. метра продължават понижението си и през тази година са с 11,9 на сто по-ниски отколкото през предходния МАТ период (март-април 2016 г.). Данните за продажбите в стойност в различните канали през последния 12-месечен период, показват, че лидер са аптеките с 43,8%. Следват Средна цена на бройка в различните канали Общо за пазара средната цена за продукт от категорията през МАТ март-април 2017 е 8,61 лв., показват данните на Нилсен България. В дрогериите и козметичните магазини средната цена на продукт за грижа за лицето е 7,83 лв., а в аптеките 15,03 лв. Сравнението на последните 3 МАТ периода показва, че цените за брой са се понижили единствено в дрогериите и козметиките, като стойността на продукт от категорията е паднала от 8,55 лв. през МАТ март-април 2015 на 8.01 лв. през МАТ март-април 2016, достигайки до 7,83 лв. през последния период март-април 2017 година. Не е изненадващо, че средната цена на продукти за грижа за лицето е по-висока в аптечния канал, в който агенцията наблюдава по-високо от средното поскъпване през последните 12 месеца (+8,5%). 34 progressive 6 : 2017

39 аптечна мрежа теките са много важни за някои от по-малките сегменти като продукти за специализирана грижа, за суха кожа или кожа, склонна към омазняване. Все пак анализът на продажбите в стойност, подрежда следните сегменти по важност в аптечния канал продукти за нормална кожа (48,7%), за специална грижа (25,7%), за суха кожа (14,9%), за мазна кожа (6,3%), други (4,3%). Общо на пазара сегментирането според продажбите в стойност изглежда така: продукти за нормална (58,3%), за специални грижи (19,2%), за суха кожа (12,1%), за мазна кожа (5,6%), други (4,8%). сегмент в категорията, продажбите им в стойност са статични през последните 2 години, посочват от Нилсен България. Пазарът все повече се движи от силното представяне на други форми като течности (+60%) и серуми (+19,6%). Имайки предвид, че серумите и течностите са сегментите с най-висока средна цена на брой респективно 19,98 лв. и 10,62 лв., може да се каже, че купувачите в категорията са преминали към по-премиум продукти: Дял в стойност според вида на продукта Най-разпространената форма на продукти за грижа на лицето е кремът. Делът му в стойност на общия пазар е 61,4%, а в канала на аптеките - 60,4 на сто, показват данните на Нилсен България. Продуктите за лице в течна форма са другият голям сегмент с 12,0% дял в стойност на общия пазар и с 13,1 на сто в аптечния канал. Гелообразните продукти имат 6,3% важност във всички канали общо и 5,6 на сто само в аптечния. Важността на лосионите е по-голяма в аптеките, където делът им в стойност е 5,8%, отколкото във всички останали канали (3,7%). Серумите отчитат 3,5-процентен дял на общия пазар и 3,2 на сто в аптеките. Въпреки че кремовете остават най-успешният е ръстът в стойност в аптеките през последната година, приключила през март-април 2017 г. 1. Преминавайки към специализирани обекти като аптеки и дрогерии; 2. Използвайки продукти за кожи с конкретни специфични нужди; 3. Заради избора им на продукти с по-иновативни опаковки. progressive 6 :

40 Потребител бои за коса Делът на промоциите при боите за коса е над средното ниво за сектора Боите за коса регистрират ръст както в обем, така и в стойност през 2016 година. Увеличението на изразходваните средства е 3,6%, което се обуславя от множество фактори. От Катерина Симеонова, Младши консултант изследовател, Потребителски панел, GfK България Базата на купувачите се увеличава повече от половината от българските домакинства са закупили боя за коса поне веднъж през анализирания период, като потребителите са пазарували по-рядко, но в по-големи количества и на по-висока цена*. През последните години се забелязва тенденция на ръст в потреблението и изразходваните средства на българските домакинства за безамонячни бои за коса. Непрекъснатите иновации, появата на нови разновидности и варианти привличат нови домакинства към категорията и допринасят за положителното ѝ развитие. Сравнявайки 2014 с 2016 г., количеството закупена безамонячна боя се е увеличило с 34%, а похарчените средства с 25%. Основните канали на дистрибуция на боите за коса са с относително еднакво разпределение и при тях няма обособен тип магазин с доминиращ дял. По 20% от оборота си разделят малките хранителни магазини и хипермаркетите, 16% е делът на супермаркетите, аптеките и дрогериите държат 15%. Спрямо предишния период дискаунтърите губят 2 процентни пункта, хипермаркетите и супермаркетите също намаляват важот общия обем на пазара се държат от местните брандове 36 progressive 6 : 2017

41 Потребител интервю ността си, докато аптеките и дрогериите повишават дела си в стойност от 9% на 11%. Особеност на категорията е и ниската популярност на собствените марки на търговските вериги сред потребителите пазарът на бои за коса в България е изцяло подчинен на брандовете. Äèíàìèêà íà îñíîâíèòå èíäèêàòîðè % -50% 0% 50% 100% 150% 200% åñòîòà íà ïîêóïêà Ñðåäíà öåíà (ëâ.) Êóïóâà è Êîëè åñòâî íà ïîêóïêà През последните години делът на българските марки боя за коса остава стабилен спрямо вносните такива. Към 2016 г. местните брандове представляват 58% от общия обем на пазара и 42% от стойността му. В категорията промоцията увеличава важността си и през 2016 г. над 50% от потребителите на бои за коса са извършили покупки на продукти в промоция. Специалните предложения и намаления в цените са привлекли 1/3 от похарчените им средства. Делът на промоциите в категорията е над средното ниво за бързооборотни стоки, показват данните на GfK България. *Данните са на база изследването Потребителски панел на GfK България, измерващо домашното потребление на бързооборотни стоки от българските домакинства. Изследването е представително за потреблението на всички 3 млн. домакинства в България. Данните за покупките на домакинствата включват детайлна информация за потреблението на разнообразни категории бързооборотни стоки. Обхватът на изследването включва не само стандартните хранителни канали, но също така домашно-произведените продукти, покупките от каталожна търговия, онлайн търговията, дискаунтърите и всички останали налични формати и вериги магазини, които предлагат стоки за ежедневно потребление. progressive 6 :

42 Имате ли ги в магазина си? Нови, изгодни или с допълнителна стойност продукти за вашия магазин. Маслиново масло Дел Алма Extra Virgin НЕФИЛТРИРАНО Най-висока категория маслиново масло, получено директно от маслини, само с механични средства. Маслиново масло Дел Алма Extra Virgin НЕФИЛТРИРАНО е продукт с изцяло запазени витамини, с лек, фин и деликатен аромат. Притежава богат и мек маслинов вкус и висока хранителна стойност. Бутилката е с дозатор, който не подлива. За по-плавна струя. Маркетингова подкрепа: Промоции, дегустации, интернет. Логистична информация: 250мл, 12бр. в кашон. Вносител/Дистрибутор: Алта България ЕООД Адрес на вносителя: гр.софия, ул.кестенова гора, бл.28 Телефон: (+359) ; Факс: (+359) Уебсайт: alta@altabg.com Рула Свежест Рула Свежест Продукт на годината в категория Рула за 2017 г. Доказано качество, избрано от българските потребители. Какво прави рула Свежест уникални: Иновативен продукт без аналог на пазара Без допълнително добавени консерванти и оцветители Най-пресните и качествени суровини Джем от български производители с до 70% съдържание на плод Маркетингова подкрепа: участие в брошури на национални и местни ключови клиенти; активности към дистрибутори, магазини и крайни клиенти Логистична информация: 10 бр. в кашон, 210 кашона на палет; срок на годност 90 дни. Производител: Си Комерсиал 7 ЕООД Адрес на производителя: гр. Самоков, ул. "Софийско шосе" 9 Телефон: office@si-7.com Активиа Напитка Акай бери и Маракуя и Активиа Напитка Нар и Малина Активиа Напитка Акай бери и Маракуя съчетава екзотичния вкус на маракуя и богатия на фибри, витамин А и С, желязо - акай бери. Активиа Напитка Нар и Малина е страхотна и свежа плодова комбинация за пиене. Иновативни предложения в удобен формат за консумиране, създадени специално за летните дни. Маркетингова подкрепа: Национална консуматорска промоция с уникални награди (за цялата гама напитки), телевизионна реклама, външна реклама, дигитална подкрепа, активности в търговската мрежа: дегустации, рекламни материали, втори точки на продажба. Логистична информация: 12 бр. х 320 г. в картонен трей Производител: Активиа Напитка Акай бери и Маракуя: Произведено в България за Данон-Сердика Активиа Напитка Нар и Малина: Произведено в Данон-Румъния Адрес на вносителя и/или дистрибутора: Данон-Сердика, ул. Охридско езеро 3, София 1330 Телефон и факс: 02/ Уебсайт : Печена, Варена и Пуешка шунка Новите отлични шунки от Тандем. Превъзходни продукти, приготвени от най добрите части на бута и филето. Без добавен овкусител, без оцветител, без соя и глутен. Изключително крехки и вкусни. Маркетингова подкрепа: TV реклама, Брандиране в ключови клиенти, Дегустации в ключови клиенти, Участие на различни събития, Facebook подкрепа Производител: Тандем - В ООД Адрес на производителя: гр. София, бул. Илиянци 34 Телефон: 02/ progressive 6 : 2017 House of Beer House of beer е новата ни марка, под чиято шапка са обединени световни бири от Super Premium сегмента на бирената категория. Целта е да разширим асортимента в бирената категория и да задоволим търсенето на специални крафт бири. В асортимента на House of Beer към момента влизат: Erdinger Hefe Wiess и Erdinger Dunkel Weiss най-популярната пшенична бира Grimbergen Blonde Белгийска Абатска Ейл бира Angelo Poretti 4 и Angelo Poretti 5 Италианска крафт бира San Miguel Fresca Испанска лека и освежаваща бира Brooklyn lager Американска крафт бира Маркетингова подкрепа: Oнлайн реклама, интернет страница, Facebook, Tailor-made промоции, промо пакети Логистична информация: Erdinger Hefe Wiess 12 х 0.5l и 12 х 0.33л, Erdinger Dunkel Weiss 12 х 0.33л, Grimbergen Blonde 24 х 0.33л, Angelo Poretti 4 24 х 0.33л, Angelo Poretti 5 24 х 0.33л, San Miguel Fresca 24 х 0.33л и Brooklyn lager 24 х 0.355л Вносител: Карлсберг България АД Адрес на вносителя: София, ул. Бизнес Парк София 1, сгр. 10, ет 4 Телефон: За София: За Пловдив: Уебсайт: Kaloyan.Mihaylov@houseofbeer.bg; Mois.Benaroi@houseofbeer.bg "Консумирайте с удоволствие и мярка"

43 Промоции/Кампании/Лансиране Приложение Цветен принтер за етикети LX1000e - представен от Дилком Принтерът LX1000e е предназначен за приложения, изискващи етикети с изключително висока износоустойчивост. Новият клас предлага иновация с водещи производствени характеристики, гаранция за надеждност и редица функции, сред които: Пигментно мастило, осигуряващо отлично качество на печат. Ниска себестойност на етикета, постигната благодарение на големите, отделни резервоари за циан, магента, жълто и черно. Висока скорост на печат - до 101 мм (4 ) в секунда, която създава етикети с професионален вид. За повече информация: dilcom.com Маркетингова подкрепа: Primera Technology Europe Уебсайт: office@dilcom.com Мобилен компютър Zebra TC56 Zebra TC56 e нова генерация изцяло сензорни мобилни компютри с Android за бизнеса. TC56 притежават дизайн, наподобяващ този на потребителско устройство и в същото време имат устойчивостта, функционалността и сигурността, които бизнесът изисква. Предназначени са за различни приложения в търговията и дистрибуцията, куриерски услуги, сервизно обслужване и др. Производител: Zebra Technologies Адрес на производителя: Илинойс, САЩ Дистрибутор: Баркод Системи България ООД Адрес на дистрибутора: София, ул. Неделчо Бончев 41, ет. 3 Телефон: 02/ Уебсайт: info@barcodes.bg Очаквайте в началото на 2018 г. откриването на най-модерния логистичен център в България от карго-партнер! Пълен набор от складови площи - 7 вида на едно място Стратегическо позициониране в София с пряк достъп до ЖП терминал и решения с въздушен, сухопътен и морски транспорт Високотехнологично оборудване и съвременен софтуер Професионално консултиране от експерти в областта на складирането и дистрибуцията Широка гама от допълнителни складови операции комисиониране, консолидиране, етикиране, опаковане и обратна логистика м м2 крос док м2 офис площи карго-партнер е Вашият доверен логистичен партньор. Телефон: nikola.stoilov@cargo-partner.com Пикантни кренвирши Аз ям! Първите люти кренвирши на българския пазар. Съчетаването на два класически за българския вкус продукти кренвирш и люта чушка, гарантирано води до вкусен резултат. Маркетингова подкрепа: Интернет, Фейсбук Логистична информация: Единична опаковка: вакуум Е 0,270 кг (6 бр. малки кренвирши в опаковка), 30 бр. в кашон. Производител: "Градус-1" ООД Адрес на производителя: гр. Стара Загора 6000, кв. Индустриален, птицекланица Градус. Телефон: 02/ Факс: 02/ Уебсайт: info@gradusbg.com Цялостно обслужване на промоционални кампании входяща клиентска линия потвърждение на печеливши верификация на адреси окомплектовка на награди и писма координация с куриер печат на материали; персонализация дигитализация на хартиени носители обработка на база данни съхранение Фирма: Метрика ООД Адрес: София, ул. Обелско шосе 7, ет.1 Телефон.: Уебсайт: Кренвирш Стара Планина Майстор Цветко Кренвиршите Майстор Цветко по стандарт Стара Планина се произвеждат от подбрано свежо свинско месо по утвърден стандарт. При изготвянето им се спазват утвърдените процедури по приетия в Лалов и Вачев ЕООД IFS стандарт. Съдържанието на свинско месо е 82% от масата на продукта. Кренвиршите са с бледо розов цвят, с приятен аромат на естествено опушено месо и ясно изразен вкус на черен пипер. Продуктът се предлага в разфасовка от 300 гр. Маркетингова подкрепа: Търговски маркетинг, Промоции в точката на продажба Производител: Лалов и Вачев ЕООД Адрес на производителя: гр. Враца, Хранително-вкусова зона, п.к. 253 Телефон: Факс: Уебсайт: head.office@lvmasters.com progressive 6 :

44 Имате ли ги в магазина си? Нови, изгодни или с допълнителна стойност продукти за вашия магазин. Color Expert Color Expert е новата боя за коса на Schwarzkopf. Това е първата боя за коса в магазините с Omegaplex професионална технология против накъсване на косата. Plex технологията вече направи революция в професионалната грижа в салоните, а вече става достъпна в магазина с Color Expert. Благодарение на технологията Omegaplex, боядисаната коса е подсилена и с по-малко накъсване спрямо нетретирана коса. По време на боядисване микровръзките на фибрите на косъма, могат да се прекъснат, което да направи косата слаба и увредена. Schwarzkopf Color Expert използва три стъпки с Omegaplex за върховна защита на косата от увреждане по време на боядисване - за много добро състояние на косата, лесно разресване, дълбока грижа и изключително дълготрайна интензивност на цвета. Маркетингова подкрепа: ТВ реклама, печатна и дигитална реклама, рекламни материали в магазина Логистична информация: Асортимент 20 нюанса, 48 бр в кашон, 3 бр в шринк Производител: Schwarzkopf&Henkel, Дюселдорф, Германия Официален представител: Хенкел България ЕООД, гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2, ет. 4 Телефон: 02/ Факс: 02/ Уебсайт: schwarzkopf.bg@henkel.com Дистрибутор: Астра и Ко ООД, София, ул. "Обелско Шосе" 18 Телефон: тел: 02/ BB крем за лице Bilka Grape Energy Мултифункционален крем за лице, обединяващ няколко продукта в едно. Едновременно хидратира в дълбочина, изглажда несъвършенствата и подчертава естествената красота. Адаптира се към всеки цвят на кожата, изравнява тена и има матиращ ефект. Съдържа: Хиалуронова киселина (Cube3) с незабавен лифтинг ефект, изглажда бръчките, повишава хидратацията на кожата и еластичността още през първия 1/2 час, създава обем и плътност; ОРГАНИК екстракт от грозде един от най-мощните природни антиоксиданти; Масло Ший действа мощно регенериращо и подхранващо; Д-пантенол регенерира клетките, хидратира и подхранва; Алантоин възстановява здравия вид на кожата; С UVA/UVB защита от слънчевите лъчи. Маркетингова подкрепа: Телевизионна, интернет и печатна реклама, активности в точките на продажба. Логистична информация: Единична опаковка 65 ml, 24 броя в кашон Производител: Билка Лайфстайл ООД Адрес на производителя: Централен офис: 1616 София, кв. Бояна, ул. Ботко войвода 14 Телефон: , ; Факс: Уебсайт: office@bilkalifestyle.com Дистрибутор: Аксон България Адрес на дистрибутора: 1360 София ул. Георги Караславов 14а Телефон: , Picantina Selection Подправка за ястия и супи 70 g Универсална подправка, специално създадена с грижа за Вашето здраве. Съдържа прецизно подбрани зеленчуци и подправки, които придават балансиран вкус на всякакви ястия от месо, риба, пиле и супи. Без добавен мононатриев глутамат, без консерванти и без оцветители. С намалено съдържание на натрий, което гарантира грижа за Вашето здраве. За производството на Picantina Selection подправка за ястия и супи са използвани натурални подправки, отглеждани с грижа и събирани в най-подходящия сезон. Тя е пакетирана под строг контрол, със специализирана модерна техника. Опаковката е плътна, което гарантира запазване аромата и свежестта. Маркетингова подкрепа: Активности в точките за продажба, брендиране на обекти, печатна и on-line реклама Логистична информация: В кутия х 24 бр. Производител: Кенди ООД Адрес: гр. Банкя 1320, ул. София 101 Телефон и факс: 02/ ; office@kendy.com Леща Белуга Krina Леща Белуга е получила името си в резултат на поразителната си прилика с бляскавите черни зрънца на хайвера на моруната (белугата). След сваряване запазва ефектния си тъмен цвят и не се разкашква, което я прави предпочитана съставка на гурме специалитети. Маркетингова подкрепа: Дигитални канали Логистична информация: 6 x 400 g в кашон Производител: СуиКо ЕООД; Телефон: ; Факс: Уебсайт: krina@krina.eu Чипс от кафяв пълнозърнест ориз Чипс от кафяв пълнозърнест ориз със зехтин, различни вкусове. Изключително хрупкав, вкусен и полезен НЕ Е ПЪРЖЕН, БЕЗ ГЛУТЕН, БЕЗ ГМО, БЕЗ ГЛУТАМАТ, БЕЗ КОНСЕРВАНТИ! Отличен източник на фибри. Маркетингова подкрепа: Активация и POS материали в точката на продажба. Логистична информация: Пакети от 60 гр., 24 броя в кашон и пакети от 25 гр., 54 броя в кашон. Производител: Нухелт АД; Телефон: Дистрибутор: Фортланд АД; Адрес на дистрибутора: гр. София, ул. Слатинска 1 Телефон: ; Уебсайт: office@nuhealth.zone 40 progressive 6 : 2017

45 Промоции/Кампании/Лансиране Приложение Jacobs Cronat Gold Новата звезда в портфолиото на мляно кафе Jacobs - Cronat Gold ще поднесе на българските потребители кадифен и плътен вкус с мек послевкус. Jacobs Cronat Gold е продукт с балансиран интензитет и ще допълни добре познатите предложения на нашия пазар богатият вкус и наситен аромат на Jacobs Monarch Classic и дръзкият и силен вкус на Jacobs Monarch Intense. Насладете се на Магията на Чаромата, сега и с Jacobs Cronat Gold. Маркетингова подкрепа: Масивна лансираща маркетинг кампания телевизия, онлайн реклама, рекламни материали на мястото на продажба, семплинги, и др. Логистична информация: Предлага се в две разфасовки 250 и 500 грама./ по 12бр. в кашон. Трайност: 549 дни Производител/Вносител: Якобс Дау Егбертс БГ ЕООД Адрес на производителя: София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк София No.1, сгр.12а, ет.3 Телефон: Уебсайт: consumerservice.bg@jdecoffee.com Мастика Карнобат Новата Мастика Карнобат е произведена от висококачествен 100% зърнен алкохол и внимателно подбрани ароматни масла. Една изключителна мастика, направенa от натурални екстракти, с мек балансиран вкус и богат анасонов аромат. Имаме удоволствието да Ви представим новата Мастика Карнобат, качествен продукт с традиции! Маркетингова подкрепа: Промоции, ПОП, онлайн и офлайн реклама. Логистична информация: 0,2л.; 0,7л.; 1л. Производител: СИС Индустрийс Адрес на производителя: София, бул. Джеймс Баучер Уебсайт: marketing@sisindustries.bg Мента Карнобат Новата Мента Карнобат е качествен ликьор с нежен зелен цвят и мек ментов вкус! Сега тя е още по-свежа! Създадена е от дестилат от селектирани съцветия на мента и висококачествен 100% зърнен алкохол. Уникалната комбинация от съставки включва естествени продукти и натурално ментово масло. Благодарение на тях новата Мента Карнобат е една изключителна прохладна напитка с неповторим ментов аромат и усещане за свежест! Маркетингова подкрепа: Промоции, ПОП, онлайн и офлайн реклама. Логистична информация: 0,2л.; 0,7л.; 1л. Производител: СИС Индустрийс Адрес на производителя: София, бул. Джеймс Баучер Уебсайт: marketing@sisindustries.bg Селпак Кърпи за многократна употреба Попивателната хартиена кърпа за многократна употреба намира широко приложение в дома, колата и гаража, и е идеален помощник при сезонното почистване. За по-икономично и ефективно използване, ролката е предварително маркирана на отделни късове. Всеки от тях след употреба се измива и може да се използва отново, без да се разкъса. Хартиените кърпи са подходящи за сухо и мокро почистване, не оставят следи и нишки, и са незаменимо удобство във вашето ежедневие. Маркетингова подкрепа: Търговски активности, вторични излагания, активности в точката на продажба. Логистична информация: Дължина на ролката 7,5м. 30 маркирани къса. Брой ролки в кашон 12. Производител: Ipek Kagit Адрес на производителя: Истанбул, Турция Вносител и Дистрибутор: Орно АД Адрес на вносителя: гр. София 1517, бул. Ботевградско шосе 247, сграда 2, офис Телефон: ; Факс: Уебсайт: office.sofia@orno.bg APEROL Всичко започва с APEROL! В Италия и близките държави всеки обяд, аперативо или вечеря, дори първата напитка за вечерта в клуб започва с APEROL Spritz. Уникално питие със светло оранжев цвят, сладко-горчив вкус, с отличаващи се свежи нотки на портокал. APEROL е сърцето на APEROL Spritz, перфектното питие за празненство и забавления с приятели. Идеален за консумация по всяко време на деня заради ниското си алкохолно съдържание APEROL Spritz ( 8%ABV) ! Рецептата за приготвяне на APEROL Spritz е толкова лесна- във висока винена чаша пълна с лед или в олд фешън смесете последователно 3 части пенливо вино, 2 части APEROL и 1 част сода. APEROL Spritz се поднася с резен портокал. Няма как да не забележат какво сте си поръчали! Маркетингова подкрепа: Всичко започва с APEROL Spritz и Щастливи заедно! Това са слоганите, описващи същността на APEROL Spritz по време на специализирани събития и фестивали. Допълнително рафтово позициониране, некхенгери и излагане в търговските обекти. Комуникация в социални мрежи и на място на продажба. Посланик на APEROL в България Логистична информация: APEROL 0.7L 11% алкохолно съдържание 6 бутилки в кашон Базова цена 17,71 лв. с ДДС Баркод на бутилка: Бракод на кашон: Размери на бутилка: 80/313/80 mm. Размери на кашон: 160/265/71 mm. APEROL 1.0L 11% алкохолно съдържание 6 бутилки в кашон Базова цена 23,78 лв. с ДДС Баркод на бутилка: Бракод на кашон: Размери на бутилка: 90,7/327/90,7 mm. Размери на кашон: 278/337/187 mm. Производител: DAVIDE CAMPARI MILANO S.p.A. Адрес на производителя: Sesto San Giovanni Via Franco Sacchetti 20 Вносител: Максиъм Българиа ЕООД Адрес на вносителя: София, бул. Братя Бъкстон 40, ет 5 Телефон: Факс: Уебсайт: office@maxxium.bg progressive 6 :

46 Имате ли ги в магазина си? Нови, изгодни или с допълнителна стойност продукти за вашия магазин. Rauch Fresh - охладени сокове и смути Rauch е първият водещ производител, представящ в България най-новата тенденция при соковете. Соковете Rauch Fresh не са от концентрат, а от перфектно узрели и изстискани непосредствено след беритба плодове. Съхраняват се охладени, за да се запазят всички качества. Предлагаме 4 вкуса: Портокал, Портокалманго-морков, Ябълка-грозде-малина и Краставица-киви-спирулина в изискана гарафа 800 мл или практична бутилка 330 мл. Смути Rauch Fresh е по-скоро плодова закуска, отколкото напитка. Има наситен вкус и плътна текстура, от пюрирани плодове и сокове. Предлагаме 3 вкуса: Strawberry Kiss, Kiwi Kick и Mango Passion. Маркетингова подкрепа: Търговски активности и дегустации Логистична информация: Rauch Fresh сокове: една транспортна единица съдържа 6 броя х 800 ml или 6 броя х 330 ml Rauch Fresh смути: една транспортна единица съдържа 6 броя х 250 ml Температура на съхранение: 1-9 ºC Производител: Rauch Fruchtsaefte GmbH, Австрия Вносител: Раух България ЕООД Адрес на вносителя: 1766 София, ул. Околовръстен път 251, ет. 1 Телефон: ; Факс: Дистрибутор: Инкозметикс АД Адрес на дистрибутора: с. Казичене, ул. Серафим Стоев 28 Телефон: ; incosmetics@incosmetics-bg.com Престиж Сутрешно кафе 156г бисквити Хрупкави бисквити в два неустоими вкуса кафе и аромат на карамел. Престиж Сутрешно кафе са най-добрата компания на кафето - омайващо изкушение и наслада за сетивата, подходящи за споделяне с приятели. Новите бисквити Сутрешно кафе, от производител N1 в България* Престиж-96 АД, не съдържат ГМО, хидрогенирани мазнини, изкуствени подсладители и консерванти. *На база на данни от търговски одит на клиентски дефинираните категории сладки бисквити, вафли и сухи пасти, провеждан от Нилсен България, за 2016 година (сумиран Дек/Ян Окт/Ноем 2016), пазар цяла България в стойност (Copyright 2016, the Nielsen Company). Подробна информация можете да намерите на Логистична информация: Наименование: Престиж Сутрешно кафе Кафе 156г бисквити; Тегло брой/кг: 0,156; Баркод опаковка: ; Брой продукт в кашон: 24бр Наименование: Престиж Сутрешно кафе Карамел 156г бисквити; Тегло брой/кг: 0,156; Баркод опаковка: ; Брой продукт в кашон: 24бр Производител: Престиж-96 АД Адрес на производителя: гр.велико Търново, ул. Дълга лъка 6 Телефон: 062/ Уебсайт: Ретро Серия бисквити Роден Край РОДЕН КРАЙ Кафе 135г; РОДЕН КРАЙ Детски Свят 135г; РОДЕН КРАЙ Златен Сезон 135г Производител N1 в България* Престиж - 96 АД пусна на пазара своята Ретро Серия под бранда Роден Край с ТРИ любими, класически и изкушаващи рецепти, които те връщат към вкусът от детството! Всички продукти от Роден Край Ретро Серия са: БЕЗ ГМО БЕЗ изкуствени подсладители БЕЗ консерванти БЕЗ изкуствени оцветители РОДЕН КРАЙ Детски Свят е създаден по стара рецепта от 80-те години, която ще ви върне обратно в детството със своя лек, приятен и завладяващ лимонов вкус! Насладете се на РОДЕН КРАЙ Златен Сезон: прясно изпечени по традиционна рецепта, с нежно какаово покритие и неустоим аромат! В РОДЕН КРАЙ Кафе ние пресъздадохме един много любим на българите вкус. Опитайте нашата рецепта - с добавено кафе, което да ви зареди с настроение за добър старт на деня! *На база на данни от търговски одит на клиентски дефинираните категории сладки бисквити, вафли и сухи пасти, провеждан от Нилсен България, за 2016 година (сумиран Дек/Ян Окт/Ноем 2016), пазар цяла България в стойност (Copyright 2016, the Nielsen Company). Подробна информация можете да намерите на Маркетингова подкрепа: Атрактивен дизайн, търговска подкрепа, чрез допълнително излагане и интересни активации, спонсорирани Facebook постове и организиране на игри с награди Логистична информация: Наименование: РОДЕН КРАЙ Детски 135г; Тегло брой/кг: 0,135; Баркод опаковка: ; Брой продукт в кашон: 32бр. Наименование: РОДЕН КРАЙ Златен 135г; Тегло брой/кг: 0,135; Баркод опаковка: ; Брой продукт в кашон: 32бр Наименование: РОДЕН КРАЙ Кафе 135г; Тегло брой/кг: 0,135; Баркод опаковка: ; Брой продукт в кашон: 32бр Производител: Престиж - 96 АД Адрес на производителя: гр. Велико Търново, ул. Дълга Лъка 6 Телефон: 062/ ; Уебсайт: 42 progressive 6 : 2017

47 Промоции/Кампании/Лансиране Приложение Azpizal TM 325 mg Болка и/или фебрилни състояния: Азпизал е показан за повлияване на лека и умерена болка от различен произход, като главоболие, зъбобол, менструални болки, както и за понижаване на температурата. Азпизал има само симптоматично действие. Възпаление, ревматични заболявания: Азпизал е показан за облекчаване на миалгии, костно-мускулни болки, болка и възпаление, съпровождащи други неревматични възпалителни състояния, остър и хроничен ревматоиден артрит,остеоартрит и сродни ревматични заболявания. Профилактика на миокарден инфаркт: Азпизал е показан за профилактика на миокардния инфаркт при пациенти с нестабилна ангина пекторис и за предпазване от реинфаркт. Профилактика на тромбоемболизам: Ниски дози Азпизал намаляват риска от тромбоемболизъм след ортопедични операции, при пациенти с изкуствени сърдечни клапи или артериовенозен шунт. Маркетингова подкрепа: Телевизионна реклама в btv, реклама във вестник Трета възраст, кампании във Facebook Производител: LNK INTERNATIONAL INC Адрес на производителя: LNK International, Inc. Corporate Headquarters 22 Arkay Drive, Hauppauge, NY USA Телефон: Вносител: Киат Фарма ЕООД Адрес на вносителя: София,ж.к. Гевгелийски бл.11 Телефон: 02/ Дистрибутор: Киат Фарма ЕООД Адрес на дистрибутора: София,ж.к. "Гевгелийски" бл.11 Телефон: 02/ Уебсайт: Влажна тоалетна хартия Zewa Aloe Vera Влажната тоалетна хартия Zewa е: Направена от същите влакна като тоалетната хартия => 100% естествени влакна Биоразградима и може да се изхвърля в тоалетната (до 3 кърпички на 1 пускане на водата) Начин на използване перфектна комбинация със стандартната суха тоалетна хартия: суха-мокра-суха => повече чистота и комфорт Без алкохол Дерматологично тествана рн неутрална => максимум защита и грижа за кожата Zewa Aloe Vera e обогатена с натурален екстракт от Алое Вера за още по-нежна и внимателна грижа към кожата. Маркетингова подкрепа: БТЛ брошури, втори точки, промоции Логистична информация: 42 кърпички/пакет; 8 пакета в кашон Производител: произведено в ЕС за SCA Hygiene Products AB Вносител и дистрибутор: Фортуна КОМ ООД Адрес: София, бул. Ботевградско шосе 247 Телефон: Уебсайт: fortuna@fortuna.bg Marella Макаронени изделия Marella се произвеждат от 100% грисово брашно от твърда пшеница, внос от Италия. Комбинацията от висококачествена суровина, модерно оборудване и автентични рецепти, разработени с помощта на нашия технолог Гуаринио Заньоло, водят до краен продукт с изтънчен вкус, който прави всяка хапка удоволствие. Логистична информация: Продукти Marella са пакетирани в опаковки по кг. Асортиментът се състои от четири вида къса паста: Пене Ригате, Спирали, Прав макарон, Раковина и един вид дълга паста: Спагети. Произведено за: ФУУД ДИСТРИБУШЪН ООД Адрес на производителя: Плевен, България, ул. Георги Кочев 94 Телефон: 064/ / Уебсайт: / - в момента се разработва, предстой пускането му sidi92@abv.bg Angostura Reserva 3YO Аngostura Reserva е бял ром, дестилиран в Тринидад, след което отлежава за период от 3 години в американски бъчви. Той се произвежда чрез ферментация и дестилация на продукти от производството на захарна тръстика - меласа и тръстиков сироп. След това преминава двойна филтрация през въглен, за да се премахне златистият цвят, останал от процеса на отлежаване. Аngostura Reserva e с мек вкус, с аромати на тропически плодове, банан и кокос, с нотки на ванилия и изключителен плодов финал. Този ром е перфектен за миксиране със сезонни плодове за приготвяне на леки коктейли. Аngostura Reserva е част от голямото семейството на Angostrura, което включва още Аngostura 5YO, Аngostura 7YO, Аngostura 1919 Deluxe Aged Blend, Аngostura YO, Аngostura YO. Цялото портфолио е представено на българския пазар. Маркетингова подкрепа: Събитийност, Активации в точките на продажба, Ангажиране на бармани Логистична информация: Опаковки Аngostura Reserva 3год. от 700ml и 1L. По 6 бутилки в кашон. Производител: ANGOSTURA LIMITED Вносител: ТРАНСИМПОРТ ООД Адрес на вносителя: бул. Проф. Цветан Лазаров 92 Телефон: Факс: Кроасан Replay с крем Милфей Кроасани Replay се произвеждат в една от най-модерните и съвременни фабрики за производството на кроасани на Балканите, поддържаща най-високите стандарти и контрол на качеството. Логистична информация: Replay с крем Милфей (20 бр/кашон) Вносител: Амперел ООД Дистрибутор: Амперел ООД Адрес на дистрибутора: гр.софия, Братя Бъкстон 40, ет 8 Телефон: Факс: Уебсайт: food@amperel.net progressive 6 :

48 Кошница, Юни 2017 ТИП, ИМЕ И АДРЕС НА МАГАЗИНА СУПЕРМАРКЕТ ХИПЕРМАРКЕТ CASH&CARRY ВИД ПРОДУКТ МАРКА & КОМПАНИЯ КОЛИЧЕСТВО БРОЙ ПРОДУКТИ В PROGRESSIVE КОШНИЦА: 35 ПРОДУКТА Брой закупени продукти в TB ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 1 Лимони налични в ТВ 1 кг 2 Лук налични в ТВ 1 кг 3 Чушки, зелени налични в ТВ 1 кг 4 Моркови налични в ТВ 1 кг СОБСТВЕНА МАРКА НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА 5 Захар Собствена марка на ТВ 1 кг 6 Олио Собствена марка на ТВ 1 л ХРАНИ 7 Сух шпек Бургас Карол Фернандес Мийт ООД 250 г 8 Кисело мляко Боженци, 2% Елви ООД 400 г 9 Крем сирене Philadelphia, натурално Монделийз България ЕООД 175 г 10 Кафе Нова Бразилия класик, мляно Якобс Дау Егбeртс България ЕООД 200 г 11 Бяло вино Бленд Tcherga Домейн Менада Дистрибуция ЕООД 750 мл 12 Карнобатска гроздова ракия Винпром Карнобат / SIS Industries 700 мл 13 Бисквити Траяна, какао Престиж-96 АД 175 г 14 Брускети Maretti ITAL FOOD / Фикосота OOД 70 г 15 Кори за баница Bella Белла България АД 400 г 16 Краве бяло саламурено сирене, вакуум Димитър Маджаров 2 ЕООД 800 г 17 Млечна салата Денито ООД 250 г 18 Леща Екстра Крина СуиКо ЕООД 1 кг 19 Филе от риба тон в слънчогледово олио DiAlba Диавена ООД 160 г 20 Натурален сок Florina, 100% портокал Флорина България АД 1 л 21 Билкови Лукчета, дъвчащи Захарни Заводи АД 85 г 22 Chio Chips, сол Интерснак България ЕООД 65 г 23 Домашна лютеница, едросмляна Дерони OOД 520 г 24 Бадеми Rois, печени Виктория Нутс ЕООД 70 г 25 Шоколадови бонбони Merci Фортуна-КОМ ООД 250 г НЕ ХРАНИ 26 Салфетки Zebra Gold Интерпред Партнер АД 45 бр/оп 27 Persil Expert Color Cold Zime, гел Хенкел България ЕООД 1,46 л / 20 пранета 28 Здраве Актив шампоан против пърхот за всеки тип коса Арома АД 200 мл 29 Domestos Юниливър България ЕООД 750 мл 30 Универсален препарат за под Blazy Фикосота OOД 1 л 31 Бочко Шампоан за коса и тяло Липа и Лайка Лавена AД 400 мл 32 Самобръсначка Wilkinson Xtreme 3 Sensitive Фортуна-КОМ ООД 4 бр/oп 33 Пяна за бръснене Gillette Series Sensitive P&G 250 мл 34 Паста за зъби Lacalut Activ Натурпродукт България ООД 75 мл 35 Омекотител Silan Mediterranean Хенкел България ЕООД 1 л Платена сума: Липсващи продукти Обща средна цена на липсващите продукти: Приблизителна цена на потребителската кошница: Час и дата на покупката CBA БИЛЛА София, ул. Антон Чехов продукта София, бул. България продукта ebag.bg/ ФАНТАСТИКО/ ebag.bg 32 продукта Т-МАРКЕТ София, кв. Изток, ул. Атанас Далчев 2 20 продукта KAUFLAND METRO София, ул. Тодор Каблешков 3 30 продукта София, бул. Сливница продукта 3,99 лв. 3,99 лв. 0,69 лв. 3,99 лв. 3,99 лв. 3,32 лв. 3,32 лв/кг 3,33 лв. 0,69 лв. 0,79 лв. 4,29 лв. 0,69 лв. 0,79 лв. 0,66 лв. 0,66 лв/кг 1,32 лв. 2,49 лв. 1,99 лв. 2,49 лв. 2,29 лв. 2,79 лв. 2,33 лв. 2,33 лв/кг 2,40 лв. 1,19 лв. 1,29 лв. 1,09 лв. 1,29 лв. 1,29 лв. 1,03 лв. 1,03 лв/кг 1,20 лв. 1,69 лв. 1,49 лв. 1,54 лв. 15,36 лв / 10 бр 1,57 лв. 2,19 лв. 2,19 лв. 2,19 лв. 1,94 лв. 11,66 лв / 6 бр 2,13 лв. 5,49 лв. 5,29 лв. 5,49 лв. 5,22 лв. 5,22 лв/бр 5,37 лв. 0,85 лв. 1,05 лв. 1,05 лв. 0,95 лв. 1,05 лв. 0,99 лв. 0,99 лв/бр 0,99 лв. 3,79 лв. 3,29 лв. 3,99 лв. 3,69 лв. 3,47 лв. 3,47 лв/бр 3,65 лв. 3,99 лв. 3,99 лв. 3,99 лв. 3,49 лв. 3,99 лв. 3,48 лв. 3,48 лв/бр 3,82 лв. 10,99 лв. 10,99 лв. 11,29 лв. 10,49 лв. 10,89 лв. 10,00 лв. 10 лв/бр 10,78 лв. 7,39 лв. 8,99 лв. 8,99 лв. 7,59 лв. 7,67 лв. 7,67 лв/бр 8,13 лв. 1,59 лв. 1,69 лв. 1,79 лв. 1,69 лв. 1,69 лв. 1,39 лв. 2,78 лв/ 2 бр 1,64 лв. 0,89 лв. 0,99 лв. 0,95 лв. 0,89 лв. 0,70 лв. 4,18 лв / 6 бр 0,88 лв. 1,64 лв. 1,49 лв. 1,79 лв. 1,75 лв. 1,62 лв. 6,48 лв / 4 бр 1,66 лв. 10,99 лв. 9,99 лв. 10,59 лв. 10,59 лв. 9,99 лв. 9,59 лв. 9,59 лв/бр 10,29 лв. 2,99 лв. 2,59 лв. 2,79 лв. 4,99 лв. 4,99 лв. 4,99 лв. 4,95 лв. 4,49 лв. 26,92 лв / 6 бр 4,88 лв. 3,49 лв. 3,19 лв. 3,59 лв лв / 2 бр 3,42 лв. 2,99 лв. 2,89 лв. 2,45 лв. 2,47 лв. 7,40 лв / 3 бр 2,70 лв. 0,99 лв. 0,89 лв. 1,09 лв. 0,89 лв. 0,82 лв. 0,80 лв. 3,22 лв / 4 бр 0,91 лв. 1,54 лв. 1,29 лв. 1,59 лв. 1,59 лв. 1,55 лв. 1,14 лв. 2,28 лв / 2 бр 1,45 лв. 4,89 лв. 4,49 лв. 4,99 лв. 4,49 лв. 4,19 лв. 8,38 лв / 2 бр 4,61 лв. 2,89 лв. 2,89 лв. 3,49 лв. 2,82 лв. 2,82 лв/бр 3,02 лв. 7,49 лв. 7,99 лв. 9,59 лв. 7,99 лв. 8,99 лв. 6,18 лв. 6,18 лв / бр 8,04 лв. 2,29 лв. 1,99 лв. 2,35 лв. 2,29 лв. 2,23 лв. 10,69 лв. 6,99 лв. 10,49 лв. 9,59 лв. 6,95 лв. 6,95 лв/бр 8,94 лв. 4,69 лв. 5,45 лв. 4,69 лв. 4,43 лв. 8,87 лв/ 2 бр 4,82 лв. 4,59 лв. 4,49 лв. 4,79 лв. 4,11 лв. 2,54 лв. 2,54 лв/бр 4,10 лв. 3,19 лв. 3,99 лв. 2,99 лв. 2,99 лв. 2,99 лв/бр 3,29 лв. 3,69 лв. 3,95 лв. 3,95 лв/бр 3,82 лв. 6,29 лв. 5,99 лв. 6,99 лв. 5,95 лв. 5,58 лв. 5,58 лв/бр 6,16 лв. 5,99 лв. 6,39 лв. 5,75 лв. 5,75 лв. 3,98 лв. 3,98 лв/бр 5,57 лв. 5,39 лв. 5,29 лв. 5,79 лв. 5,69 лв. 5,39 лв. 10,79 лв/ 2 бр 5,51 лв. 4,29 лв. 4,79 лв. 3,99 лв. 4,25 лв. 3,95 лв. 3,95 лв/бр 4,25 лв. 95,02 лв. 124,65 лв. 134,36 лв. 89,88 лв. 126,83 лв. 120,39 лв. 11 продукта 4 продукта 3 продукта 15 продукта 5 продукта 2 продукта 46,32 лв. 16,22 лв. 12,62 лв. 52,59 лв. 14,12 лв. 5,02 лв. 141,34 лв. 140,87 лв. 146,98 лв. 142,47 лв. 140,95 лв. 125,41 лв /12:40/ /11:50/ /14:45/ /12:50/ /11:10/ /10:00/ Средна цена на продукт Легенда: 0.00 лв. - Ценова промоция Няма такъв артикул Артикулът не е в наличност в момента Артикулът е наличен, но няма етикет с цена