Microsoft PowerPoint - IMS - Roche Pravetz ppt

Препис

1 БЪЛГАРИЯ - ФАРМАЦЕВТИЧЕН ПАЗАР И ТЕНДЕНЦИИ, Семинар на Roche Bulgaria, Правец, 9 Април 2010 Kountcho Trifonov General Manager IMS Bulgaria Април 2010

2 БЪЛГАРИЯ - ФАРМАЦЕВТИЧЕН ПАЗАР И ТЕНДЕНЦИИ, Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа Място и очаквано развитие на високотехнологичните компании опериращи на Българския фармацевтичен пазар 2

3 3 Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година

4 Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година BULGARIAN PHARMA MARKET (2010) VALUE EUR (mln) HOSPITALS PHARMACIES

5 Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година Прогнозенпазарза 2010 в стойност (лева) Прогнозенпазарза 2010 в обем (опаковки) Общ Фармацевтичен Пазар До mln BGN, ръст до +5% ( ) До 255 mln опаковки, ръст около 0.0% (=) Аптечен Пазар mln BGN, ръст до +6%( ) 204 mln опаковки, ръст около 0.0% (=); Болничен Пазар 300 mln BGN, ръст до 3%( ) 47 mlnопаковки, ръст 0.0% (=); 5

6 Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година Стойност млн лева 2008 (BGN), mln 2009 (BGN), mln 2010* (BGN), mln Държавно-финансиран пазар НЗОК реимбурсна листа Болничен Търгове на МЗ Болничен Търгове на болниците

7 Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година Резултат за 2009 Прогноза за 2010 Държавно-Финансиран пазар Свободен пазар Дял на държавно-финансирания пазар (%) 36.6% 35% Дял на свободния пазар (%) 63.4% 65% 7

8 Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година Total in BGN Development of Net Total of Monthly Disposable Income 11.4% % % % % 21.4% % % * Year-on-year Change in % 28.0% 23.0% 18.0% 13.0% 8.0% 3.0% -2.0% in BGN Year-on-year Change 8

9 Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година Price Index SHI/CoL Development of Prices for NHS drugs and Cost of Living in Bulgaria * Cost of Living NHS Drugs 9

10 Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година BULGARIAN PHARMA MARKET * Price per Unit, EUR ORIGINAL GENERIC

11 Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година NHIF 2009 Drug Expenses Thousands ,500, Real NZOK Drug Expense Budgeted NZOK Expense M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 11

12 12 Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България с Централна и Западна Европа

13 Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа Терапевтични класове C A 100% 90% 19,8% 18,5% 14,9% 17,8% 25,1% 23,8% 23,1% 19,5% 25,5% 19,3% 27,1% 14,5% 23,2% 20,5% 22,5% 20,9% C A N R J G M L B D OTHER 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18,8% 14,0% 10,7% 15,9% 17,0% 13,2% 14,1% 15,6% 13,9% 11,6% 18,0% 14,7% 14,9% 14,3% 15,6% 16,4% 10,8% 14,6% 7,2% 11,4% 14,1% 7,4% 12,7% 7,9% 9,6% 9,2% 8,8% 8,1% 6,7% 4,0% 5,3% 11,7% 8,8% 4,9% 6,1% 8,6% 5,5% 4,8% 7,5% 6,5% 3,8% 8,4% 5,9% 6,2% 4,9% 5,6% 11,0% 6,8% 10,8% 5,6% 3,2% 4,1% 7,8% 6,8% 3,5% 2,2% 5,8% 3,9% 6,8% 3,9% 3,6% 3,4% 5,1% 5,5% 5,9% 4,7% 2,1% 2,5% 2,3% 2,0% 3,0% 2,6% 5,5% 7,1% 5,7% 4,1% 3,9% 3,5% 3,8% 3,7% CEE POLAND RUSSIAN FED. AUSTRIA HUNGARY ROMANIA CZECH SLOVAKIA 12,4% 15,3% 16,0% 17,3% 6,6% 7,2% 8,4% 4,6% 5,6% 7,9% 4,2% 11,4% 5,4% 4,1% 6,2% 1,9% 2,7% 2,6% 7,2% 8,0% CROATIA SLOVENIA. 20,3% 17,1% 17,3% 16,3% 18,6% 14,3% 10,2% 11,7% 11,4% 11,2% 13,7% 17,8% 14,9% 11,0% 9,6% 13,4% 11,4% 9,9% 3,8% 10,0% 5,9% 3,7% 5,7% 6,9% 8,1% 10,0% 7,5% 5,7% 6,4% 8,8% 7,8% 6,6% 6,3% 4,5% 5,9% 7,5% 5,0% 2,4% 2,0% 3,6% 4,3% 1,6% 1,9% 1,5% 4,1% 1,6% 2,4% 4,4% 3,8% 3,7% 4,4% 3,1% 4,1% 7,3% 4,9% 6,7% 6,7% 7,0% 8,1% 5,7% BULGARIA UKRAINE LITHUANIA LATVIA ESTONIA BELARUS N R J G M L B D OTHER 13

14 Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа 14

15 Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа 1.0 Average Price Ex-manuf Euros / counting unit, MAT 06/ Generics Originators Data not available POLAND BULGARIA CZECH GERMANY SLOVAKIA HUNGARY SLOVENIA ITALY AUSTRIA SPAIN UKRAINE ROMANIA LITHUANIA LATVIA ESTONIA CROATIA Source:MIDAS 06/2009, Retail & Hospital Market 15

16 Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа CORPORATION LEVEL UKRAINE POLAND LITHUANIA LATVIA SPAIN ITALY GERMANY AUSTRIA HUNGARY ROMANIA SLOVAKIA BULGARIA ESTONIA CZECH SLOVENIA CROATIA Source:MIDAS 06/2008, Retail & Hospital Market, corporations limited to MSH Value >0,5% 16

17 Traditional south to north PI flows changing dramatically, and Eastern Europe is becoming both an importer and exporter Classic flows Newer flows Net importer Net exporter UK as both importer and exporter NL has become an exporter Norway now exports Germany becoming a growing exporter and complexity will increase -Eastern Europe -M&A in Distribution & Dispensing -Low volume/ High value medicines changes trade economics 17

18 Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа Healthcare Expenditure (2005) 1600 Healthcare System 10% HEALTHCARE SPEND PER CAPITA (US$) % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% HEALTHCARE SPEND % GDP 0 BLG SLK SLV UKR CZ HU PO RO RUS 0% PRIVATE GOVERNMENT Av. CEE % GDP Spend Av. CEE Per Capita Spend Source: IMS Health Consulting; Western Europe: Average Healthcare Spend % GDP: 9.9% - Average Per Capita Spend: US$3400 TOTAL 18

19 Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа Generics and Brands Volume Share (2009) SHARE OF TOTAL VOLUME SALES (SU) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% The major barrier to the use of new products is reimbursement. Reference prices are generally used to fix the reimbursement levels. High patient co-payments 0% ^ BUL CZE HUN POL RUS SVA GENERICS LARGELY BRANDED GENERICS BRANDS 19

20 Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа BULGARIAN PHARMA MARKET * VALUE EUR (mln) ORIGINAL GENERIC

21 Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа Bulgaria: Pharmaceutical Market Profile Benchmarked (US$ Const.) Western Europe CEE Region Czech Republic Bulgaria PharmaEmerg 1 Oncologics Oncologics Oncologics Diabetes Nsaids 2 Respiratory Respiratory Respiratory Ace Inhibitors (Plain) Diabetes 3 Lipid Regulators Diabetes Diabetes Oncologics Ace Inhibitors (Plain) 4 Ang-II Antag. Lipid Regulators Lipid Regulators Non-Narcotic Analgesics Analgesics 5 Acid Pump Inhib. Acid Pump Inhib. Ace Inhibitors (Plain) Anti-Psychotics Cephalosporins 6 Diabetes Anti-Psychotics Contraceptives B Blocking agents, plain Respiratory 7 Anti-Psychotics NSAIDS (excl. Cox-II) Anti- Depressants NSAIDS (excl. Cox-II) Lipid Regulators 8 Non-Narcotic Analgesics Cephalosporins & Combs Anti-Psychotics Cephalosporins & Combs Acid Pump Inhib. 9 Anti-Depressants Non-Narcotic Analgesics Calcium Antag. (Plain) Calcium Antag. (Plain) Penicillin 10 Autoimmune Agents Ang-II Antag. NSAIDS (excl. Cox-II) Diuretics Anti- Depressants 21

22 22 Място и очаквано развитие на високотехнологичните компании опериращи на Българския фармацевтичен пазар

23 Място и очаквано развитие на високотехнологичните компании опериращи на Българския фармацевтичен пазар LC SALES MAT/M02/2010 LC SALES MAT/M02/2010 %PPG Previous Year LC SALES MAT/M02/2010 %V Selected Market J05 ANTIVIRALS SYSTEMIC USE B03 ANTIANAEMICS L01 ANTINEOPLASTICS L03 IMMUNOSTIMULATING AGENTS R03 ANTI-ASTHMA & COPD PROD B02 BLOOD COAG SYST OTH PROD C10 LIPID-REG/ANTI-ATHEROMA N07 OTHER CNS DRUGS T02 DIAGNOSTIC TESTS L04 IMMUNOSUPPRESSANTS

24 Място и очаквано развитие на високотехнологичните компании опериращи на Българския Roche е компанията фармацевтичен с най-висок ръст сред пазар топ 10 на Българския фармацевтичен пазар LC SALES MAT/M02/2010 LC SALES MAT/M02/2010 %PPG Previous Year LC SALES MAT/M02/2010 %V Selected Market ACTAVIS* NOVARTIS* ROCHE* SANOFI-AVENTIS* SOPHARMA* GLAXOSMITHKLINE* SERVIER* PFIZER* MENARINI* BAYER*

25 Място и очаквано развитие на високотехнологичните компании опериращи на Българския фармацевтичен пазар Топ 10 продукти на Roche на Българския фармацевтичен пазар Rank LC SALES MAT/M02/2010 %PPG Previous Year ROCHE* NEO RECORMON B03C0 ERYTHROPOIETIN PRODUCTS MABTHERA L01X3 ANTINEOPLASTIC MABS HERCEPTIN L01X3 ANTINEOPLASTIC MABS TAMIFLU J05B4 INFLUENZA ANTIVIRALS AVASTIN L01X3 ANTINEOPLASTIC MABS PEGASYS J05B1 VIRAL HEPATITIS PRODUCTS DILATREND C07A0 BETA BLOCKING AGENT PLAIN MADOPAR N04A0 ANTI-PARKINSON PREPS MADOPAR HBS N04A0 ANTI-PARKINSON PREPS BONVIVA M05B3 BISPHOSPH OSTEOPOROSIS

26 26 Благодаря Ви!