БЪЛГАРИЯ - ФАРМАЦЕВТИЧЕН ПАЗАР И ТЕНДЕНЦИИ, 2009-2010 Семинар на Roche Bulgaria, Правец, 9 Април 2010 Kountcho Trifonov General Manager IMS Bulgaria Април 2010
БЪЛГАРИЯ - ФАРМАЦЕВТИЧЕН ПАЗАР И ТЕНДЕНЦИИ, 2009-2010 Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа Място и очаквано развитие на високотехнологичните компании опериращи на Българския фармацевтичен пазар 2
3 Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година
Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година BULGARIAN PHARMA MARKET 2002-2009 (2010) VALUE EUR (mln). 1000 900 800 700 600 500 400 878 152 726 918 153 765 HOSPITALS PHARMACIES 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 4
Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година Прогнозенпазарза 2010 в стойност (лева) Прогнозенпазарза 2010 в обем (опаковки) Общ Фармацевтичен Пазар До 1 800 mln BGN, ръст до +5% ( ) До 255 mln опаковки, ръст около 0.0% (=) Аптечен Пазар 1 500 mln BGN, ръст до +6%( ) 204 mln опаковки, ръст около 0.0% (=); Болничен Пазар 300 mln BGN, ръст до 3%( ) 47 mlnопаковки, ръст 0.0% (=); 5
Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година Стойност млн лева 2008 (BGN), mln 2009 (BGN), mln 2010* (BGN), mln Държавно-финансиран пазар 557 628 630 НЗОК реимбурсна листа 295 330 330 Болничен Търгове на МЗ 84 140 142 Болничен Търгове на болниците 176 158 158 6
Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година Резултат за 2009 Прогноза за 2010 Държавно-Финансиран пазар 628 630 Свободен пазар 1 090 1 170 Дял на държавно-финансирания пазар (%) 36.6% 35% Дял на свободния пазар (%) 63.4% 65% 7
Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година Total in BGN 660 620 580 540 500 460 420 380 340 300 260 220 180 Development of Net Total of Monthly Disposable Income 11.4% 224 21.2% 274 10.2% 302 10.9% 320 6.0% 21.4% 355 26.2% 431 544 641 17.8% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Year-on-year Change in % 28.0% 23.0% 18.0% 13.0% 8.0% 3.0% -2.0% in BGN Year-on-year Change 8
Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година Price Index SHI/CoL 180 160 140 120 100 80 60 40 Development of Prices for NHS drugs and Cost of Living in Bulgaria 100.0 110.3 118.5 125.4 128.3 100.0 100.0 96.9 1999 2000 2001 2002 84.2 2003 68.7 68.7 136.1 142.9 2004 2005 62.0 2006 169.6 153.3 182.7 182.5 51.5 51.5 57.1 68.7 2007 2008 2009* Cost of Living NHS Drugs 9
Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година 12.00 BULGARIAN PHARMA MARKET 2002-2009* Price per Unit, EUR. 10.00 8.00 6.00 4.00 8.85 2.29 ORIGINAL GENERIC 2.00 0.00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10
Развитие на Българския фармацевтичен пазар през 2009 година и прогноза за 2010 година NHIF 2009 Drug Expenses Thousands 35 000 30 000 27,500,000 25 000 20 000 15 000 Real NZOK Drug Expense Budgeted NZOK Expense 10 000 5 000 0 M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 11
12 Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България с Централна и Западна Европа
Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа Терапевтични класове C A 100% 90% 19,8% 18,5% 14,9% 17,8% 25,1% 23,8% 23,1% 19,5% 25,5% 19,3% 27,1% 14,5% 23,2% 20,5% 22,5% 20,9% C A N R J G M L B D OTHER 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18,8% 14,0% 10,7% 15,9% 17,0% 13,2% 14,1% 15,6% 13,9% 11,6% 18,0% 14,7% 14,9% 14,3% 15,6% 16,4% 10,8% 14,6% 7,2% 11,4% 14,1% 7,4% 12,7% 7,9% 9,6% 9,2% 8,8% 8,1% 6,7% 4,0% 5,3% 11,7% 8,8% 4,9% 6,1% 8,6% 5,5% 4,8% 7,5% 6,5% 3,8% 8,4% 5,9% 6,2% 4,9% 5,6% 11,0% 6,8% 10,8% 5,6% 3,2% 4,1% 7,8% 6,8% 3,5% 2,2% 5,8% 3,9% 6,8% 3,9% 3,6% 3,4% 5,1% 5,5% 5,9% 4,7% 2,1% 2,5% 2,3% 2,0% 3,0% 2,6% 5,5% 7,1% 5,7% 4,1% 3,9% 3,5% 3,8% 3,7% CEE POLAND RUSSIAN FED. AUSTRIA HUNGARY ROMANIA CZECH SLOVAKIA 12,4% 15,3% 16,0% 17,3% 6,6% 7,2% 8,4% 4,6% 5,6% 7,9% 4,2% 11,4% 5,4% 4,1% 6,2% 1,9% 2,7% 2,6% 7,2% 8,0% CROATIA SLOVENIA. 20,3% 17,1% 17,3% 16,3% 18,6% 14,3% 10,2% 11,7% 11,4% 11,2% 13,7% 17,8% 14,9% 11,0% 9,6% 13,4% 11,4% 9,9% 3,8% 10,0% 5,9% 3,7% 5,7% 6,9% 8,1% 10,0% 7,5% 5,7% 6,4% 8,8% 7,8% 6,6% 6,3% 4,5% 5,9% 7,5% 5,0% 2,4% 2,0% 3,6% 4,3% 1,6% 1,9% 1,5% 4,1% 1,6% 2,4% 4,4% 3,8% 3,7% 4,4% 3,1% 4,1% 7,3% 4,9% 6,7% 6,7% 7,0% 8,1% 5,7% BULGARIA UKRAINE LITHUANIA LATVIA ESTONIA BELARUS N R J G M L B D OTHER 13
Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа 14
Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа 1.0 Average Price Ex-manuf Euros / counting unit, MAT 06/2009 0.9 0.8 0.7 0.6 0.67 Generics 0.5 0.4 0.41 0.46 0.44 0.50 0.41 Originators 0.3 0.2 0.1 0.0 0.24 0.24 0.05 0.03 0.32 0.09 0.06 0.26 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 Data not available POLAND BULGARIA CZECH GERMANY SLOVAKIA HUNGARY SLOVENIA ITALY AUSTRIA SPAIN UKRAINE ROMANIA LITHUANIA LATVIA ESTONIA CROATIA Source:MIDAS 06/2009, Retail & Hospital Market 15
Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа 60 50 50 CORPORATION LEVEL 40 47 45 43 42 41 39 38 38 37 36 36 35 34 30 28 26 20 10 0 UKRAINE POLAND LITHUANIA LATVIA SPAIN ITALY GERMANY AUSTRIA HUNGARY ROMANIA SLOVAKIA BULGARIA ESTONIA CZECH SLOVENIA CROATIA Source:MIDAS 06/2008, Retail & Hospital Market, corporations limited to MSH Value >0,5% 16
Traditional south to north PI flows changing dramatically, and Eastern Europe is becoming both an importer and exporter Classic flows Newer flows Net importer Net exporter UK as both importer and exporter NL has become an exporter Norway now exports Germany becoming a growing exporter and complexity will increase -Eastern Europe -M&A in Distribution & Dispensing -Low volume/ High value medicines changes trade economics 17
Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа Healthcare Expenditure (2005) 1600 Healthcare System 10% HEALTHCARE SPEND PER CAPITA (US$) 1400 1200 1000 800 600 400 200 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% HEALTHCARE SPEND % GDP 0 BLG SLK SLV UKR CZ HU PO RO RUS 0% PRIVATE GOVERNMENT Av. CEE % GDP Spend Av. CEE Per Capita Spend Source: IMS Health Consulting; Western Europe: Average Healthcare Spend % GDP: 9.9% - Average Per Capita Spend: US$3400 TOTAL 18
Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа Generics and Brands Volume Share (2009) SHARE OF TOTAL VOLUME SALES (SU) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% The major barrier to the use of new products is reimbursement. Reference prices are generally used to fix the reimbursement levels. High patient co-payments 0% ^ BUL CZE HUN POL RUS SVA GENERICS LARGELY BRANDED GENERICS BRANDS 19
Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа BULGARIAN PHARMA MARKET 2002-2009* VALUE EUR (mln). 500 400 300 200 100 411 467 ORIGINAL GENERIC 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20
Сравнение на характеристиките на фармацевтичния пазар на България, с Централна и Западна Европа Bulgaria: Pharmaceutical Market Profile Benchmarked (US$ Const.) Western Europe CEE Region Czech Republic Bulgaria PharmaEmerg 1 Oncologics Oncologics Oncologics Diabetes Nsaids 2 Respiratory Respiratory Respiratory Ace Inhibitors (Plain) Diabetes 3 Lipid Regulators Diabetes Diabetes Oncologics Ace Inhibitors (Plain) 4 Ang-II Antag. Lipid Regulators Lipid Regulators Non-Narcotic Analgesics Analgesics 5 Acid Pump Inhib. Acid Pump Inhib. Ace Inhibitors (Plain) Anti-Psychotics Cephalosporins 6 Diabetes Anti-Psychotics Contraceptives B Blocking agents, plain Respiratory 7 Anti-Psychotics NSAIDS (excl. Cox-II) Anti- Depressants NSAIDS (excl. Cox-II) Lipid Regulators 8 Non-Narcotic Analgesics Cephalosporins & Combs Anti-Psychotics Cephalosporins & Combs Acid Pump Inhib. 9 Anti-Depressants Non-Narcotic Analgesics Calcium Antag. (Plain) Calcium Antag. (Plain) Penicillin 10 Autoimmune Agents Ang-II Antag. NSAIDS (excl. Cox-II) Diuretics Anti- Depressants 21
22 Място и очаквано развитие на високотехнологичните компании опериращи на Българския фармацевтичен пазар
Място и очаквано развитие на високотехнологичните компании опериращи на Българския фармацевтичен пазар LC SALES MAT/M02/2010 LC SALES MAT/M02/2010 %PPG Previous Year LC SALES MAT/M02/2010 %V Selected Market 1 740 538 463 8.4 100.0 J05 ANTIVIRALS SYSTEMIC USE 41 770 634 136.3 2.4 B03 ANTIANAEMICS 24 631 810 49.9 1.4 L01 ANTINEOPLASTICS 83 024 364 38.5 4.8 L03 IMMUNOSTIMULATING AGENTS 27 355 480 35.0 1.6 R03 ANTI-ASTHMA & COPD PROD 43 947 496 35.0 2.5 B02 BLOOD COAG SYST OTH PROD 15 105 220 29.2 0.9 C10 LIPID-REG/ANTI-ATHEROMA 32 138 023 28.2 1.8 N07 OTHER CNS DRUGS 12 355 337 23.1 0.7 T02 DIAGNOSTIC TESTS 13 176 147 22.4 0.8 L04 IMMUNOSUPPRESSANTS 5 716 814 17.7 0.3 23
Място и очаквано развитие на високотехнологичните компании опериращи на Българския Roche е компанията фармацевтичен с най-висок ръст сред пазар топ 10 на Българския фармацевтичен пазар LC SALES MAT/M02/2010 LC SALES MAT/M02/2010 %PPG Previous Year LC SALES MAT/M02/2010 %V Selected Market 1 740 538 463 8.4 100.0 ACTAVIS* 130 558 594 1.2 7.5 NOVARTIS* 119 283 472 9.0 6.9 ROCHE* 113 586 360 52.3 6.5 SANOFI-AVENTIS* 113 005 171 8.9 6.5 SOPHARMA* 108 432 849 1.6 6.2 GLAXOSMITHKLINE* 86 249 771 15.5 5.0 SERVIER* 75 900 426 12.9 4.4 PFIZER* 62 076 816 17.9 3.6 MENARINI* 52 808 967 2.1 3.0 BAYER* 52 555 883 14.1 3.0 24
Място и очаквано развитие на високотехнологичните компании опериращи на Българския фармацевтичен пазар Топ 10 продукти на Roche на Българския фармацевтичен пазар Rank LC SALES MAT/M02/2010 %PPG Previous Year ROCHE* NEO RECORMON B03C0 ERYTHROPOIETIN PRODUCTS MABTHERA L01X3 ANTINEOPLASTIC MABS HERCEPTIN L01X3 ANTINEOPLASTIC MABS TAMIFLU J05B4 INFLUENZA ANTIVIRALS AVASTIN L01X3 ANTINEOPLASTIC MABS PEGASYS J05B1 VIRAL HEPATITIS PRODUCTS DILATREND C07A0 BETA BLOCKING AGENT PLAIN MADOPAR N04A0 ANTI-PARKINSON PREPS MADOPAR HBS N04A0 ANTI-PARKINSON PREPS BONVIVA M05B3 BISPHOSPH OSTEOPOROSIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 52.3 129.8 129.8 127.4 127.4 8.5 8.5 11 000.5 11 000.5 485.7 485.7 47.7 47.7-5.9-5.9 20.9 20.9-22.7-22.7 42.1 42.1 25
26 Благодаря Ви!